交易基本信息 - 发行股份及支付现金购买资产交易对方24名，募集配套资金特定投资者不超35名[2] - 标的资产为特福国际51.55%股份，公司拟购其股权并募集配套资金[15] - 发行股份购买资产每股面值1元，发行价10.80元/股，不低于定价基准日前60个交易日均价80%[25] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易后总股本30%[27][29] - 配套募集资金认购方所认购股份6个月内不得转让[29] 关联交易与合规 - 森大集团为关联方，交易构成关联交易[30] - 交易预计不构成重组上市，已获董事会通过等，尚需多环节审批[33][38][39] 公司业务与财务 - 交易前后主营业务不变，均无控股股东及实际控制人[34][35] - 2025年9月30日资产总计2991358.35万元，负债1423221.34万元，所有者权益1568137.01万元[131] - 2025年1 - 9月营业收入1260533.74万元，利润总额212762.96万元，净利润183222.05万元[131] - 2025年9月末资产负债率47.58%，基本每股收益0.61元/股，加权平均净资产收益率9.61%[132] 股东情况 - 截至2025年12月31日，梁桐灿持股374456779股，占比19.52%[123] - 截至2025年12月31日，联塑科技持股153600077股，占比8.01%[123] - 截至2025年12月31日，香港中央结算有限公司持股142769229股，占比7.44%[123] - 第一大股东及持股5%以上股东等原则同意交易，暂无减持计划[41] 标的公司情况 - 截至2025年12月末，在非洲7个国家投产25条生产线，产品销售覆盖约60余国家与地区[58] - 2025年资产总额901953.35万元，负债447912.40万元，所有者权益454040.95万元[178] - 2025年营业收入818652.68万元，净利润147352.07万元[178] 风险提示 - 交易存在审批风险，标的公司面临多种风险，股价可能大幅波动[183][189][194]