发行情况 - 向特定对象发行股票数量为92,098,593股，不超发行前总股本30%[7][34][39] - 发行价格为7.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[9][10][41] - 拟募集资金总额66,403.09万元，用于项目建设、补充流动资金和偿还银行借款[10][46][130] - 发行对象认购的股票18个月内不得转让[10][43] - 发行完成后，扬州产发集团将持有14.35%股份，剔除回购影响表决权比例为14.49%[11][22][35] 股东回报 - 2024年度以543,558,024股为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税）[10][42][104] - 公司制定了《未来三年（2024 - 2026）股东回报规划》[14] 行业数据 - 2024年我国金属成形机床生产额832亿元，同比增长3.2%；行业收入930亿元，同比增长4.4%[26] - 到2027年，工业等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[26] 财务状况 - 报告期各期末，公司资产负债率分别为56.79%、59.13%、62.83%和63.09%[30][156] - 报告期各期末，应收账款和存货合计账面价值分别为13.73亿元、14.93亿元、16.63亿元及17.58亿元[30][156] - 截至2025年9月30日，公司有息负债余额达9.12亿元，占净资产比例为52.21%[30][157] 股权结构 - 本次发行前，亚威科技持股比例7.54%（剔除回购影响占比7.63%），公司无控股股东及实际控制人[51] - 本次发行后，扬州产发集团将成控股股东，扬州市国资委将成实际控制人[11][13][14] - 发行前后，亚威科技持股比例从7.54%降至6.46%，冷志斌从2.52%降至2.16%，吉素琴从2.00%降至1.71%等[52] 项目情况 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资总额30366.00万元，拟用募集资金23342.24万元[131][132] - 项目拟形成配套大型精密结构件生产能力，满足年产2000台伺服压力机、100条自动化冲压线需求[144] - 项目土地宗地面积65242.00㎡，使用期限至2075年9月28日[149] 市场布局 - 公司在国内建有60多个营销网点，在国外60多个国家有经销商[147] - 公司业务已布局国内20余省市及海外市场[151] 利润分配 - 公司分配税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[180] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[184] - 公司满足条件应现金分红，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[191]