公司概况 - 公司注册于2003年12月，2019年10月15日在主板上市[8] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额815,257.59万元，2024年12月31日为759,153.26万元[10] - 2025年9月30日负债总额261,846.58万元，2024年12月31日为217,143.21万元[10] - 2025年1 - 9月营业收入499,724.88万元，2024年度为609,350.45万元[11] - 2025年1 - 9月净利润67,473.39万元，2024年度为77,685.10万元[11] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额70,601.21万元，2024年度为51,052.25万元[14] - 2025年9月30日流动比率2.61倍，2024年12月31日为2.94倍[15] - 2025年9月30日资产负债率32.12%，2024年12月31日为28.60%[15] - 2025年9月30日应收账款周转率2.55次，2024年度为3.44次[15] - 2025年9月30日每股净资产13.49元，2024年12月31日为13.10元[15] - 报告期内综合毛利率分别为32.90%、29.58%、28.46%和25.70%，呈下降趋势[19] - 报告期各期末应收账款账面价值整体呈增长态势[20] - 报告期各期末存货账面价值及对应计提存货跌价金额有变化[21] - 报告期内原材料成本占主营业务成本比例均超85%，占比稳定[24] - 报告期各期境外销售收入占主营业务收入比例分别为32.88%、32.29%、32.69%和36.22%[30][32] - 2025年1 - 9月对美国销售金额18,061.12万元，占主营业务收入比例3.73%[31] - 报告期内汇兑损失分别为 - 2,304.33万元、 - 1,127.74万元、2,818.25万元、 - 5,055.55万元[32] 风险提示 - 产品质量问题可能使公司承担赔偿费用并影响经营[27] - 知识产权受挑战或侵害会影响公司研发、生产及经营[28] - 规模扩张若管理能力不同步，会影响公司经营效率与可持续发展[29] - 国际贸易摩擦可能抑制产品需求或限制原材料供应[30][31] - 汇率波动影响公司毛利率和产生汇兑损益[32] - 募投项目实施受多种因素影响可能不利[37] - 募投项目效益可能不及预期，影响公司盈利能力[38][39] 可转债发行 - 可转债发行数量不超14907400张，面值100元/张，募集资金总额不超149074.00万元[50] - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不高于当期转股价格的85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[44] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[47] - 可转债存续期6年[50] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的自然人等（国家法律法规禁止者除外）[52] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[44] - 2025年10月23日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过多项向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[62] - 2025年11月14日，公司召开2025年第五次临时股东大会，审议通过多项向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[63] - 本次发行尚需获上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定方可实施[64] 保荐相关 - 截至2025年9月30日，保荐机构等合计持有发行人125612股股份，约占总股本的0.03%[55] - 保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为朱弘一、唐加威[68][69] - 朱弘一2022年取得保荐代表人资格，唐加威2017年取得保荐代表人资格[53] - 项目组其他成员包括李晓晨、陈彬彬等8人[54] - 保荐机构将在本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[65] - 保荐机构有权列席公司股东会、董事会和审计委员会会议，并发表独立专业意见[67] - 保荐机构有权定期对公司进行实地专项核查[67] - 公司承诺全力支持、配合保荐机构做好持续督导工作[67] - 公司应聘请律师事务所和其他证券服务机构协助履行义务，并督促其协助保荐机构工作[67] - 保荐机构认为公司本次发行可转换公司债券符合相关要求，证券具备上市条件，同意推荐上市[70]