财务数据 - 本次发行前注册资本为1,071,385,874元，发行后为1,161,442,159元[10] - 2025年1 - 9月营业总收入991,507.57万元，2024年度为1,907,992.54万元，2023年度为2,148,789.96万元，2022年度为1,343,327.31万元[20] - 2025年1 - 9月净利润48,500.68万元，归属于母公司所有者的净利润48,464.08万元；2024年度净利润102,592.01万元，归属于母公司所有者的净利润104,951.25万元[20] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额89,787.53万元，投资活动为 - 78,301.16万元，筹资活动为23,248.35万元[22] - 2025年1 - 9月毛利率14.24%，加权平均净资产收益率4.96%，基本每股收益0.46元/股，稀释每股收益0.45元/股[23] - 2025年1 - 9月流动比率1.19倍，速动比率1.11倍，资产负债率56.87%[23][24] - 2025年9月30日资产总计2,527,956.33万元，负债合计1,437,723.87万元，股东权益合计1,090,232.46万元[18] - 2024年度营业利润115,692.32万元，利润总额116,150.31万元[20] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 - 53,628.48万元，现金及现金等价物净增加额 - 64,408.02万元[22] - 报告期各期公司主营业务中境外收入占比分别为56.84%、59.31%、56.90%和44.16%[34] - 报告期各期公司主营业务中境外收入金额分别为760,328.40万元、1,269,147.56万元、1,080,812.57万元和436,043.82万元[42] - 报告期各期公司的汇兑损益分别为 -39,624.40万元、 -21,967.51万元、 -14,934.28万元和10,904.66万元[42] - 报告期各期汇兑损益及开展外汇衍生品交易对公司利润总额的影响合计为21,241.34万元、21,838.61万元、13,169.50万元和 -10,815.75万元，占利润总额比例分别为22.00%、19.60%、11.34%及 -17.99%[42] - 剔除汇兑损益及开展外汇衍生品交易影响后，公司利润总额分别为75,311.77万元、89,564.31万元、102,980.81万元及70,941.56万元[42] - 2022年至2025年1 - 9月，公司营业收入分别为1,343,327.31万元、2,148,789.96万元、1,907,992.54万元和991,507.57万元[44] - 2022年至2025年1 - 9月，归属母公司股东的净利润分别为63,615.93万元、91,806.48万元、104,951.25万元和48,464.08万元[44] - 公司最近一期归属母公司股东的净利润同比下降36.02%[44] - 报告期各期末流动比率分别为1.62、1.49、1.16和1.19，速动比率分别为1.51、1.35、1.03和1.11，呈逐年下降趋势[46] - 报告期各期末货币资金余额分别为498,094.70万元、409,204.41万元、460,024.64万元和487,368.76万元，在兵工财务存款余额分别为203,399.45万元、143,645.93万元、187,478.78万元和151,978.22万元[47] - 报告期各期末存货账面余额分别为96,512.69万元、137,669.38万元、162,325.96万元和93,268.84万元，存货跌价准备分别为2,757.30万元、1,376.04万元、5,899.64万元和960.45万元[48] - 报告期各期末预付款项期末余额分别为198,402.43万元、186,719.28万元、163,484.15万元和185,126.86万元，占总资产比例分别为8.99%、7.86%、6.69%和7.32%[49] - 报告期各期末应收账款余额分别为421,281.94万元、448,454.78万元、496,600.91万元及497,097.70万元，长期应收款账面余额分别为198,019.11万元、275,082.88万元、319,510.01万元及317,959.13万元，合同资产账面余额分别为47,038.29万元、97,259.21万元、99,051.70万元及112,074.73万元[51] 项目情况 - 克罗地亚风电项目装机容量156MW，老挝南湃水电站BOT项目总装机容量86MW[14] - “波黑科曼耶山125MWp光伏项目”25年运营期内合计新增折旧摊销75,456.74万元，平均每年3,018.27万元[56] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票时间为2025年12月15日[61] - 本次向特定对象发行股票的对象最终确定为14名，均以现金认购[62] - 诺德基金管理有限公司获配22,701,688股，获配金额241,999,994.08元，限售6个月[63] - 财通基金管理有限公司获配18,302,063股，获配金额195,099,991.58元，限售6个月[63] - 本次向特定对象发行股票数量为90,056,285股，募集资金总额为959,999,998.10元[64][67] - 发行价格为10.66元/股，与发行底价9.90元/股的比率为107.68%[65] - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过96,000.00万元[66][73][74] - 募投项目包括波黑科曼耶山125MWp光伏项目和补充流动资金，分别拟投入72,435.78万元和23,564.22万元[73][74] 决策流程 - 2024年10月31日，公司九届四次董事会审议通过向特定对象发行相关议案[76] - 2025年5月29日，公司九届十次董事会审议通过调整发行方案等相关议案[77] - 2025年6月11日，公司2025年第三次临时股东大会表决通过向特定对象发行相关议案[79] 股权持有 - 截至2025年9月30日，保荐人自营业务股票账户持有公司389,748股A股股票，占总股本0.04%[82] - 截至2025年9月30日，保荐人信用融券专户持有公司31,700股A股股票，占总股本0.00%[82] - 截至2025年9月30日，保荐人全资子公司股票账户持有公司2,255,210股A股股票，占总股本0.21%[82] - 截至2025年9月30日，保荐人控股子公司华夏基金股票账户持有发行人3,081,865股A股股票，占总股本0.29%[83] - 截至2025年9月30日，保荐人重要关联方合计持有发行人5,758,523股A股股票，占总股本0.54%[83] 其他 - 保荐人对发行人持续督导时间为本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[92] - 中信证券认为北方国际具备向特定对象发行A股股票并上市的条件，同意保荐其上市[95]