发行情况 - 发行数量为90,056,285股，价格10.66元/股，募集资金总额959,999,998.10元，净额956,424,473.31元[17][37][44] - 新增股份前总股本1,071,385,874股，后为1,161,442,159股，本次可流通数量0股[17] - 股票上市数量90,056,285股，预计2026年2月2日上市[17] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[17][88] - 发行获相关部门批准和审核通过[28][29] - 向192名投资者发《认购邀请书》，24名认购对象申购并缴保证金[30][32][34] - 发行时间2025年12月15日，方式为向特定对象发行[40] - 发行股数未超上限且超拟发行数量70%，发行价格与底价比率107.68%[41][43] 获配情况 - 诺德基金等14家投资者获配，各获配数量和金额不同，限售6个月[49] 股东情况 - 发行前截至2025年9月30日，前十名股东合计持股679,119,889股，占比63.40%[89] - 发行前中国北方工业有限公司持股431,872,107股，占比40.31%[89] - 发行前北方工业科技有限公司持股125,350,662股，占比11.70%，限售股96,423,586股[89] - 发行后预计中国北方工业有限公司持股占比降至37.18%，北方工业科技有限公司降至10.79%[90] 财务数据 - 发行前2024年度基本每股收益1.05元/股，2025年1 - 9月为0.46元/股；发行后2024年度为0.90元/股，2025年1 - 9月为0.42元/股[96] - 发行前2024年12月31日每股净资产9.23元/股，2025年9月30日为9.50元/股；发行后2024年12月31日为8.97元/股，2025年9月30日为9.59元/股[96] - 2025年9月30日资产总计2,527,956.33万元，负债合计1,437,723.87万元，所有者权益合计1,090,232.46万元[101] - 2025年1 - 9月营业总收入991,507.57万元，营业总成本933,560.65万元，净利润48,500.68万元[101] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额89,787.53万元，投资活动现金流量净额 - 78,301.16万元，筹资活动现金流量净额23,248.35万元[101] - 2025年1 - 9月毛利率14.24%，加权平均净资产收益率4.96%，资产负债率56.87%[102] 其他 - 保荐人是中信证券，发行人律师是北京市嘉源律师事务所，审计和验资机构是立信会计师事务所[109][110][111] - 中信证券指定赵凡、黄凯为保荐代表人[114] - 保荐人认为发行上市符合规定，同意推荐[116][117] - 发行新增股份上市时公司仍符合发行实质条件[119]