公司基本信息 - 公司于2017年9月28日在特拉华州成立，总部位于弗吉尼亚州里士满[25] - 公司普通股在纳斯达克资本市场交易，代码“ADTX”[74][77] 财务数据 - 2022年和2021年净亏损分别为2764.99万美元和4637.14万美元，2022年底累计亏损9504.04万美元[82] - 2023年和2022年第一季度净亏损分别为598.47万美元和605.91万美元，2023年3月底累计亏损1.01亿美元[82] - 2023年6月23日，公司普通股在纳斯达克资本市场的收盘价为每股0.50美元[10] - 截至2023年6月15日，欠有担保债权人约360万美元，每周需向其支付18.24万美元[88] 证券发行与交易 - 公司拟以尽力销售方式发售至多一定数量普通股及相同数量认股权证，固定组合出售可立即分离[7] - 特定购买者可选择购买预融资认股权证代替普通股，购买价格为普通股公开发行价格减0.001美元，行使价格为每股0.001美元[8] - 公司预计向配售代理支付管理费用为本次发行总收益的0.5%，报销不超过50,000美元的非可报销费用、不超过100,000美元的法律费用和其他自付费用，以及15,950美元的清算费用[14] - 配售代理有权获得购买数量最多为本次发售的普通股和预融资认股权证数量6.0%的公司普通股的认股权证，行使价格为普通股公开发行价格的125%[14] - 本次发行预计净收益约[]百万美元，用于持续运营费用和营运资金[77] - 本次发行前公司有[ ]股普通股，发行后假设无预融资认股权证出售和认股权证行使，将有[]股普通股[75] 业务与市场 - 临床和消费者诊断市场预计到2030年将达到4293亿美元[49] - 硬皮病发病率约为普通人群中百万分之一[40] - 约40%的移植器官存活不超过五年[42] - 门诊病例中不当使用抗生素的比例可能接近50%[51] - 只有1%的董事会认证重症监护医学医生接受过传染病培训[51] 产品研发与试验 - 公司首个创新项目是名为ADI/Adimune的免疫调节技术，专注于延长器官移植患者的生命并提高其生活质量[26] - Adimune针对硬皮病的人体试验预计在2023年下半年或2024年上半年进行，计划招募10 - 15名患者[41] - AditxtScore检测可在大约3 - 16小时内完成[53] - AditxtScore检测动态范围比传统检测高20倍[58] 收购与合作 - 公司拟向NSL/NSG员工发行2000万股Pearsanta普通股，交易现金支付、债务承担和盈利支付总额不超过5500万美元[57] - 公司将以2450万美元及未来7年收益分成的代价收购Cellvera在G Response Aid FZE的50%股权及相关知识产权和商誉，其中包括免除对Cellvera Global的1450万美元贷款和约1000万美元现金[61] - 公司为LLU许可协议向其发行25000股普通股[48] 资金运作与贷款 - 2月21日，公司与资金方达成协议，出售216万美元未来贸易应收款，获得150万美元毛收入，扣除7.5万美元发起费用；5月30日，资金方将购买金额增至288万美元，公司获得200万美元毛收入，扣除10万美元发起费用和115.714282万美元2月协议未偿余额，净收入74.285718万美元，还款分28周，每周10.285714万美元，提前还款金额根据时间不同在268 - 280万美元之间[66] - 4月4日，公司与资金方签订贷款协议，获得106万美元贷款，含6万美元发起费用，还款金额根据还款时间不同在100 - 159万美元之间，分20周还款，每周7.95万美元[67] - 4月20日，公司与机构投资者签订证券购买协议，出售可购买158.535万股普通股的预融资认股权证，每股1.219美元，总收益约190万美元[68] - 4月21日，公司CEO和首席创新官分别贷款8.7524万美元和10万美元，年利率8%，4月25日已偿还[69] - 5月25日，公司CEO贷款20万美元，年利率8.25%，6月2日已偿还[70] - 6月12日，公司CEO和首席创新官分别贷款20万美元和10万美元，年利率8.25%，到期日为12月12日或违约事件发生时[71] 风险提示 - 公司财务状况令人怀疑其能否持续经营，未来能否盈利高度不确定[82] - 若无法获得足够资金，公司可能需延迟、缩减或取消研发活动、临床研究或未来运营[86] - 产品监管审批过程昂贵、耗时且不确定，可能阻碍公司未来产品商业化[102] - 临床研究可能遇到大量延迟，需额外成本，或无法证明产品安全性和有效性以满足监管机构要求[104] - 公司面临来自跨国制药公司、生物技术公司等的激烈竞争，竞争对手在资源、经验和市场等方面可能具有优势[142][143] - 公司收购战略面临多种风险，如尽职调查未发现问题、资产定价过高、客户获取和保留困难等[162] - 2023年4月28日公司收到纳斯达克通知，因3月16日至4月27日期间普通股最低出价未达每股1美元，不符合上市要求，有180天合规期，若未达标将被摘牌[200]