Aditx Therapeutics(ADTX) - Prospectus

股权与融资 - 出售股东将转售最多264,516股普通股,含行使认股权证、转换担保本票及承诺股份[7][8][17] - 若现金行使与79,268股普通股相关认股权证,公司将获约270万美元总收益[9] - 2023年8月31日公司私募结束,净收益约900万美元[67][70] - 2023年7月3日公司发行本金37.5万美元有担保本票,获毛收入25万美元并已全额偿还[72] - 2023年7月24日公司发行本金262.5万美元有担保本票,获毛收入175万美元[75] - 2023年7月3日公司获本金21.5万美元贷款,8月23日获新的140万美元贷款[77] 财务状况 - 2023年和2022年上半年公司净亏损分别为1166.6724万美元和1190.9147万美元[101] - 截至2023年11月6日,公司欠有担保债权人约500万美元,每周需支付24.8万美元[108] - 公司预计当前现金状况不足以支撑未来12个月运营[113] 股价与上市合规 - 2023年11月6日,公司普通股在纳斯达克资本市场收盘价为每股6.15美元[11] - 2023年5月23日公司因股东权益低于250万美元等收到纳斯达克通知[64] - 2023年6月22日公司因连续30个交易日收盘价低于1美元收到未遵守最低出价规则通知[64] - 2023年8月17日公司进行1比40的反向股票分割[66] - 2023年9月15日公司不再满足纳斯达克资本市场50万股公众持股要求[98] 业务与技术 - 公司首个创新项目是ADI/Adimune免疫调节技术[27] - 公司业务模式包括确保创新、发展创新和将创新货币化[28][29] - AditxtScore技术动态范围比传统检测高20倍[56] - Adimune的SPS人体试验预计2023年下半年或2024年上半年开展,计划招募10 - 15名患者[42] 市场数据 - 临床和消费者诊断市场预计到2030年达到4293亿美元[49] - 约40%的移植器官存活不超过五年[43] - 门诊病例中抗生素不当处方率可能接近50%[51] - 只有1%的董事会认证重症监护医学医生接受过传染病培训[51] 收购与合作 - 公司为LLU许可协议向其发行625股普通股[48] - 公司收购Cellvera资产对价包括2450万美元及未来7年的收入分成[58] 风险提示 - 若无法及时获得资金,公司可能缩减、延迟或停止研发及产品商业化[116] - 监管审批、临床研究等存在不确定性和风险,影响产品商业化[118][119][120] - 公司面临竞争、依赖第三方等多方面风险[157][166][167]