Aditx Therapeutics(ADTX) - Prospectus

业绩数据 - 2022年和2021年公司净亏损分别为2761.2199万美元和4626.9097万美元,2023年和2022年前九个月净亏损分别为2157.9795万美元和1946.6710万美元[98] - 截至2023年12月31日,公司欠有担保债权人约2400万美元,其中500万美元到期日为2024年1月31日,每周还需支付24.8万美元[103] - 2024年1月16日,公司普通股在纳斯达克资本市场的收盘价为每股4.59美元[11] - 2024年1月4日私募配售完成,净收益约550万美元,部分用于偿还CEO贷款及满足其他债务[90] - 若3785569股普通股对应的认股权证以现金行使,公司将获约1230万美元毛收入[9] 用户数据相关 无 未来展望 - 预计到2030年临床和消费者诊断市场规模将达4293亿美元[52] - 公司当前现金无法满足未来12个月运营需求,需额外筹集大量资金[106] - 若无法获得必要资金,公司可能延迟、限制或终止产品开发或停止运营[106] 新产品和新技术研发 - 公司成立之初承接的首个创新项目是名为ADI/Adimune的免疫调节技术[29] - Adimune的SPS人体试验预计在2023年下半年或2024年上半年开展,计划招募10 - 15名患者[44] 市场扩张和并购 - 公司计划收购Cellvera的资产,包括G Response Aid FZE 50%的所有权权益等,收购代价为2450万美元(含免除1450万美元贷款和支付约1000万美元现金)及未来7年的收入分成[62] - 2023年12月11日公司与Adicure、Evofem签订合并协议,合并完成后Evofem将成为公司全资子公司[67] - 2023年12月17日,公司子公司Pearsanta与MDNA签订资产购买协议,收购其早期癌症检测平台相关知识产权和资产[75] 其他新策略 - 2023年11月22日Pearsanta获FirstVitals转让知识产权和网站域名,公司为此发行50万股普通股;12月18日董事会通过激励计划,预留1500万股用于未来发行,并批准发行932万股[51] - 2023年12月29日,公司进行私募配售,发行可购买123.7114万股普通股的预融资认股权证,行使价0.001美元/股,以及可购买247.4228万股普通股的认股权证,购买价4.85美元/股,行使价4.60美元/股,有效期3年[85] - 公司同意将购买者持有的10.6594万份未行使认股权证的行使价降至4.60美元/股,购买者支付0.125美元/股[86] - 2024年1月17日,公司发行29.6296万股普通股用于解决诉讼[89] - 2023年12月29日,公司与持有人达成协议,以262.5万股B - 2系列可转换优先股交换本金262.5万美元的有担保本票[91]