股权交易 - 出售股东将转售最多3,785,569股普通股[6][7][18] - 若对应认股权证以现金行使，公司将获约1230万美元毛收入[8] - 公司为LLU许可协议发行625股普通股[51] - Pearsanta为获知识产权等向FirstVitals发行500,000股普通股[52] - Pearsanta为激励计划预留1500万股普通股，批准发行932万股普通股[52] - 2023年12月29日私募发行预融资认股权证和认股权证[89] - 2023年12月29日降低部分认股权证行使价，买方支付对价[90] - 2024年1月4日私募结束，净收益约550万美元[93] - 2023年12月29日以优先股交换有担保本票及利息[94] - 2024年1月24日发行优先股获EEG脑监测技术和设备专利[96][97] 股价与股本 - 2024年2月12日，公司普通股收盘价为每股3.71美元[10] - 发行前流通股为1665214股，发行后假设认股权证全部行使将有5154487股流通股[103] - 截至2024年2月12日，有5097451股普通股可在认股权证行使时发行，加权平均行权价为每股14.03美元[103] 财务状况 - 截至2022年12月31日和2021年，归属于普通股股东净亏损分别为27612199美元和46269097美元，累计亏损为95040362美元[106] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月，归属于普通股股东净亏损分别为21579795美元和19466710美元，累计亏损为116620157美元[106] - 截至招股书日期，公司欠有担保债权人约2030万美元，已违约[112] - 公司预计当前现金不足以支持未来12个月运营，需筹集大量额外资金[115] 业务模式 - 公司业务模式由确保创新、发展创新和将创新货币化组成[31][32] - 公司寻求授权或收购创新项目并组建子公司[34] 研发进展 - 公司首个创新项目是ADI/Adimune免疫调节技术[30] - Adimune预计2023年下半年或2024年上半年开展针对SPS人体试验，计划招募10 - 15名患者[45] - AditxtScore检测约需3 - 16小时[58] 市场数据 - 临床和消费者诊断市场预计到2030年将达到4293亿美元[53] - 门诊病例中不当使用抗生素比例可能接近50%[55] - 仅有1%的董事会认证重症医学医师接受过传染病培训[55] 收购与合并 - 公司收购Cellvera资产，对价含2450万美元及未来七年收入分成[63] - 公司与Evofem达成合并协议，涉及股份转换[68,69] - 公司子公司Pearsanta收购早期癌症检测平台相关资产[77,79] 贷款情况 - 2023年11月7日公司获210万美元商业贷款，总利息和费用312.9万美元[99] - 2024年1月24日公司获360万美元商业贷款，总利息和费用536.4万美元[100] - 2024年2月7日公司CEO提供3万美元无担保贷款[101] 风险因素 - 公司运营历史有限，预计未来数年继续净亏损[106] - 若无法获足够资金，可能延迟、缩减或取消研发等活动[109] - 产品开发需监管批准，过程昂贵、耗时且不确定[119] - 临床研究和产品获批复杂、漫长、昂贵且不确定[121] - 临床研究可能遇延迟、暂停或终止[122][123] - 患者招募和留存困难[132] - 临床研究结果可能无法预测后期试验成功[127] - 若未遵守监管要求，会有获批延迟等后果[128] - 产品获批后商业化成功取决于市场接受度[136] - 公司受多项法律约束，违规可能面临制裁[154][158] - 产品召回会影响公司财务和运营[141] - 公司面临竞争，成熟公司可能有优势[163][164] - 公司依赖第三方，第三方不佳会影响销售和开发[173][174] - 公司需吸引和留住高技能人员[178] - 公司产品使用可能受限，面临责任索赔[180][181] - 公司收购战略面临多种风险[184] - 公司若无法管理业务增长，会影响竞争力[192] - 公司未来信贷安排可能带来杠杆风险[197] - 公司若被视为投资公司，需注册或调整[200]