股权交易 - 出售股东将转售最多3785569股公司普通股，含预融资、普通股、配售代理认股权证可发行股份[8] - 若3785569股普通股认股权证以现金行使，公司将获约1230万美元毛收入[10] - 2024年5月2日公司私募，发行4186股C - 1系列可转换优先股等及相关认股权证[79] - 本次发行前公司普通股流通股数为1665214股，发行后假设认股权证全部行使将达5154487股[142] 股价与日期 - 2024年6月5日，公司普通股在纳斯达克资本市场收盘价为每股1.99美元[12] - 招股说明书日期为2024年6月5日[6] 收购与合作 - 公司计划收购Cellvera的50%股权及相关资产，对价2450万美元[65] - 2024年4月子公司Adivir将收购Appili Therapeutics所有A类普通股，现金对价5668222美元，股票对价332876股[88] - 2023年12月子公司Pearsanta与MDNA签订资产购买协议，收购早期癌症检测平台相关资产[116] - 2024年1月公司以6000股B - 1系列可转换优先股收购Brain Scientific某些资产，含16项专利[135] 财务状况 - 2023年和2022年公司归属于普通股股东净亏损分别为3270.071万美元和2768.7553万美元，截至2023年12月31日累计亏损1.27741072亿美元[145] - 截至招股书日期，公司欠有抵押债权人约790万美元，每周需支付27.8万美元[151] 业务与研发 - 公司业务模式含确保创新、发展创新和将创新货币化三部分[32] - 公司预计2023下半年或2024上半年开展针对SPS的人体试验，招募10 - 15名患者[46] - AditxtScore检测可在约3 - 16小时内完成[60] 融资与贷款 - 2024年4月Sixth Borough向公司贷款23万美元，5月追加2万美元，贷款余额达55256.03美元[70] - 2024年5月公司与股权线投资者签订普通股购买协议，投资者同意购买总价最高1.5亿美元普通股[73] - 2024年5月公司发行高级票据，本金93918.75美元，购买价75135美元[83] - 2024年5月公司与投资者签订证券购买协议，发行本金共986379.68美元高级票据，收到现金77.5万美元[84] 风险与法规 - 投资公司普通股存在高度风险[14] - 公司当前现金状况不足以支持未来12个月运营，无法满足与Evofem合并协议某些义务[155] - 公司需遵守CLIA等多项法规，违规将面临处罚，证书每两年需更新[183] - 公司技术受LLU和斯坦福大学许可，未达某些付款和里程碑期限等情况可撤销[200]