债券发行 - 公司拟发行本金总额不超11.7亿港元可换股债券，所得款项拟用于投资并购基金[2][5][56] - 可换股债券按年利率9.5%计息，按季度支付，以每年365日为基准计算[12] - 可换股债券到期日为自发行日期起计364个日历日[13] - 转换价为每股1.60港元，较2026年1月28日收市价溢价约41.59%，较五个交易日平均收市价溢价约42.35%[15][16] 股份情况 - 按1.60港元每股转换价悉数转换可换股债券后，将发行7.3125亿股换股股份，约占现有已发行股本2.20%，约占扩大后已发行股本2.15%[2][45] - 公司获授权发行及配发56.96163794亿股股份，自大会日期至公告日，已配一般授权配发行47.35651亿股新股份[46] - 公告日Asia Pacific Energy Fund Limited持股52.79395156亿股，占比15.89%，换股后持股不变，占比15.55%[53] - 其他股东公告日持股279.37074817亿股，占比84.11%，换股后持股不变，占比82.30%[53] 认购相关 - 认购方为CPICIM AI Computing Power SP，截至2025年12月31日管理资产总额达644亿港元[4] - 认购协议日期为2026年1月28日交易时段后[4] - 认购事项受先决条件约束，若未达成，认购协议将终止[7][8] - 认购方需在自认购协议日期起最长两周内完成尽职调查，完成须在调查完成后两周内进行[7] 资金用途 - 发行可换股债券所得款项约11.7亿港元，拟用于投资并购基金[56] - 公司根据一般授权发行新股份筹得所得款项净额约5392百万港元[58] - 所得款项净额的65%用于供给侧改革等，35%用于一般营运及偿还贷款[58] - 预计未动用资金约3623百万港元，分别用于多晶硅调整及一般营运[58] 未来展望 - 公司将努力促成钙钛矿相关投资项目于2026年底前上市[44] 其他 - 认购协议及发行换股股份无需股东批准，可换股债券不申请上市，公司将申请换股股份上市买卖[3][47] - 可换股债券到期按未偿本金赎回，违约时债券持有人可要求赎回[48] - 可换股债券为公司直接、无抵押等义务，换股股份与现有股份地位同等[50] - 可换股债券获书面同意可转让[51]