股票发售 - SR Bancorp拟发售680万 - 920万股普通股，每股10美元，经批准可增至1058万股[152] - 公司拟公开发行最多920万股，可增至1058万股，最低需售出680万股才能完成发行[107][109] - 发行股份数680万、800万、920万、1058万时，毛收入分别为6800万、8000万、9200万、1.058亿美元[121] - 发行股份数680万、800万、920万、1058万时，估计净收入分别为6459.05万、7647.05万、8835.05万、1.020125亿美元[121] - 独立评估公司认为截至2023年5月8日，SR Bancorp普通股发售预计备考市值为8000万美元，范围6800万 - 9200万美元[154] - 若需求或市场条件允许，评估价值最多提高15%，发售1.058亿美元、1058万股[155] 401(k)计划 - 401(k)计划参与者可将最高50%账户余额投资于SR Bancorp普通股，基于2023年3月31日资产最多可购1,140,277股[6] - 401(k)计划资产截至2023年3月31日市场价值约为11,402,778美元[25] - 购买SR Bancorp普通股最低投资250美元（25股），个人最多买25,000股（250,000美元），个人及关联方最多买40,000股（400,000美元）[24] - 选举使用401(k)计划账户余额买股票，最多转50%余额，选举期至2023年8月8日下午4点（东部时间）[27] - 截至2022年12月31日，约89名在职和前员工在401(k)计划中有账户余额[43] - 员工可递延最高100%薪酬至401(k)计划，自动递延比例2%，2023年普通递延上限22,500美元，符合条件可追加7,500美元[44][45] - 萨默塞特储蓄银行按员工缴款的3%进行匹配缴款[48] 公司财务与估值 - 截至2023年3月31日，Somerset Savings Bank总资产6.649亿美元，存款5.17亿美元，总股本1.191亿美元[133] - 截至2023年3月31日，富豪银行集团总资产4.733亿美元、存款4.018亿美元、总股本5110万美元[140] - SR Bancorp预计市盈率最低9.49x，中点11.09x，最高12.68x，调整后最高14.48x[166] - SR Bancorp市净率最低40.95%，中点45.45%，最高49.48%，调整后最高53.59%[166] - SR Bancorp市净有形资产比率最低48.83%，中点53.62%，最高57.84%，调整后最高62.00%[166] 市场扩张与并购 - 萨默塞特储蓄银行和SR Bancorp与富豪银行集团达成合并协议，富豪银行股东每股获23美元现金[114][126] - 萨默塞特储蓄银行运营7家分行，富豪银行运营10家分行，收购将扩大市场范围[144] - 合并后实体业务战略包括增加贷款、维持贷款质量、增加存款账户和余额等[145] 其他 - 公司将向慈善基金会捐赠最多92万美元现金和46万股股票，占发行普通股价值的6.0%[109] - 认购发行2023年8月15日下午2点结束，可延至9月29日，认购资金按0.05%年利率计息[112] - 员工持股计划将购买发行股份的8%，最高77.28万股，20年预提税前费用770万美元[179] - 股票福利计划若在转换完成后12个月内采用，预留4%限制性股票和10%股票期权奖励员工和董事[180]