配售与认购信息 - 2026年1月29日公司、卖方及配售代理订立配售及认购协议[3][7][8] - 配售及认购股份均为65,832,000股，占公布日期现有已发行股本约3.3%，占认购完成后扩大股本约3.2%[3][4][9][17] - 每股配售价2.37港元，较最后交易日收市价折让约9.9%，较最后5个连续交易日平均收市价折让约6.7%，较最后10个连续交易日平均收市价折让约5.3%[5][11][14] - 配售事项及认购事项待先决条件达成或豁免后完成，若认购条件未在协议日期后14日内达成，双方义务失效[5] - 配售股份将由配售代理尽最大努力配售给不少于6名承配人，承配人及其实益拥有人与公司无关联[3][13] - 认购事项须待上市委员会批准及完成配售事项等条件达成[21][22] - 认购事项将在最后条件达成后第二个营业日完成，须在14日内或协定日期完成[23] - 卖方及公司禁售期为配售及认购协议日期起至配售截止日期后满90日止[24][25] 资金用途 - 公司拟将所得款项净额用于扩充海外生产产能，发展现有业务分部[6] - 所得款项净额预计用于购置新机、在泰国兴建厂房和海外并购[29] - 为泰国现有及新建生产厂房购买新机器及设备预计投资3亿港元，占所得款项净额约66.67%[30] - 在泰国兴建自有厂房预计投资1亿港元，占所得款项净额约22.22%[30] - 进行并购预计投资5000万港元，占所得款项净额约11.11%[30] 过往及未来资金需求 - 过去十二个月，公司根据特别授权发行可换股债券所得款项净额为1.4975亿港元[34] - 发行可换股债券所得款项约8000万港元用于购买新机器及设备，约5477.5万港元用于兴建厂房，约1497.5万港元用于并购[34] - 发行可换股债券未来十二个月所需投资总额至少约为4.5亿港元[32] 股权结构 - 公布日期已发行股份20.214632亿股，配售及认购事项完成后为20.872952亿股[36][38] - 何焯辉先生拥有权益的股份14.6667亿股，公布日期占比72.56%，配售及认购完成后占70.27%[36] - 卖方拥有股份2.6亿股，公布日期占比12.86%，配售及认购完成后占12.46%[36] - 承配人获配6583.2万股，配售完成后占3.26%，配售及认购完成后占3.15%[36] 其他信息 - 公司获股东授予一般授权，可配发达404,222,640股额外股份，占已发行股份总数20%[26] - 卖方由何焯辉及何宝珠分别持有90%及10%权益，实益拥有260,000,000股股份，占已发行股份约12.86%[27] - 公司将向上市委员会申请批准认购股份上市及买卖[4] - 公司将在认购股份发行并上市后向中国证监会等监管机构备案[38] - 执行董事为何焯辉先生、陈名妹小姐、赵凯先生、陈毅文先生及何伟汗先生[48] - 独立非执行董事为方海城先生、刘健华博士及林燕胜先生[48]