证券发售 - 公司拟公开发售2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位售价10美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[8] - 本次公开发行单位价格10美元，总发行额2亿美元，承销折扣和佣金400万美元，公司所得收益1.96亿美元[20] - 若承销商超额配售选择权全部行使，公司将获最高2.3亿美元收益，并存入美国信托账户[20] 股份与认股权证 - 每单位包含1股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[8] - 公司发起人承诺购买382.5万份私募认股权证（若承销商超额配售选择权全部行使，最多可购买412.5万份），每份1美元[11] - 预计A类普通股和认股权证将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[17] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后的24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份[15][16] - 公司旨在与一个或多个企业进行业务合并，专注电信、媒体和技术（TMT）行业，目标交易价值10亿 - 30亿美元的TMT企业[39][62] - 公司筛选目标公司标准包括企业价值10亿 - 30亿美元、有强现金流、高增长前景、成熟业务和有附加收购机会[71] 财务数据 - 2025年11月6日实际营运资金赤字为38,463美元，调整后为818,337美元[168] - 2025年11月6日实际总资产为53,125美元，调整后为201,081,637美元[168] - 2025年11月6日实际总负债为46,488美元，调整后为2,218,200美元[168] 公司性质与规则 - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[18] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的总公允价值至少为信托账户资产价值的80%（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）[90] - 公司特别决议需至少三分之二多数投票通过[40] 团队情况 - 公司董事长Peter D. Aquino有超40年TMT行业经验，曾带领RCN Corporation以12亿美元出售给Abry Partners [43,44] - 公司首席执行官Igor Volshteyn有超20年投资管理行业经验，曾在多家TMT相关公司任职[45,49] - 公司首席财务官Mark Szynkowski有超25年财务和会计经验，曾在多家公司担任财务相关职位[50]