公司IPO与交易详情 - 斯巴达克斯收购公司II完成了首次公开募股 发行了23,000,000个单位 发行价格为每单位10.00美元 其中包括承销商全额行使超额配售权而发行的3,000,000个单位 [1] - 此次IPO募资及同时进行的私募配售所得款项中 有230,000,000美元（即公开发售中每售出单位10.00美元）被存入公司的信托账户 [4] - 每个发行单位包含一股公司A类普通股和三分之一份可赎回认股权证 每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利 [1] - 该公司的单位已于2026年2月11日（星期三）在纳斯达克资本市场开始交易 交易代码为"TMTSU" 待单位包含的证券开始单独交易后 A类普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克上市 交易代码分别为"TMTS"和"TMTSW" [1] 公司性质与战略重点 - 该公司是一家空白支票公司 旨在与一家或多家企业进行合并、股权交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并 [2] - 虽然公司可能寻求处于任何发展阶段或任何商业行业领域的初始业务合并目标 但其计划将搜索重点放在技术、媒体和电信行业公司上 [2] 公司管理层与顾问 - 公司由董事长Peter D. Aquino、首席执行官Igor Volshteyn和首席财务官Mark Szynkowski领导 董事会成员还包括Christopher Downie、David Marshack和Eric Edidin [2] - BTIG, LLC担任此次发行的唯一账簿管理人 Odeon Capital Group, LLC担任此次发行的联席管理人 [3] - 全球战略咨询公司M. Klein and Company的关联公司The Klein Group, LLC担任了公司此次发行的资本市场顾问 公司还聘请The Klein Group担任其初始业务合并的首席财务和并购顾问 BTIG, LLC担任联席财务和并购顾问 [3] 监管与文件信息 - 与本次发行证券相关的注册声明已提交给美国证券交易委员会 并于2026年1月30日生效 本次发行仅通过招股说明书进行 [5]

公司首次公开发行定价 - Spartacus Acquisition Corp II 宣布其首次公开发行定价为每单位10美元 共发行2000万单位 融资总额为2亿美元 [1] - 每个发行单位包含一股公司A类普通股和三分之一份可赎回认股权证 每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利 [1] 发行与交易安排 - 发行单位将于2月11日在纳斯达克资本市场开始交易 交易代码为"TMTSU" [1] - 此次发行预计将于2026年2月12日完成 [1]

IPO发行详情与结构 - Spartacus Acquisition Corp II 完成首次公开募股定价 发行2000万个单位 每个单位价格为10美元 预计融资总额2亿美元 [1] - 每个单位包含1股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证 每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买1股A类普通股的权利 [1] - 单位将于2026年2月11日在纳斯达克资本市场开始交易 交易代码为"TMTSU" 其包含的普通股和权证在分开交易后预计将分别以代码"TMTS"和"TMTSW"上市 [1] - 本次发行预计于2026年2月12日结束 [2] - 承销商BTIG, LLC被授予一项45天的超额配售选择权 可按发行价额外购买最多300万个单位 [4] 公司性质与战略方向 - 公司是一家空白支票公司 旨在通过与一家或多家企业进行合并、股权交换、资产收购、股权购买、重组或类似业务组合来实现发展 [3] - 公司计划将寻找业务合并的目标重点放在技术、媒体和电信行业 但也不排除考虑处于任何发展阶段或任何行业的企业 [3] 管理团队与顾问 - 公司管理团队包括董事长Peter D. Aquino 首席执行官Igor Volshteyn 以及首席财务官Mark Szynkowski [3] - 董事会成员还包括Christopher Downie, David Marshack和Eric Edidin [3] - BTIG, LLC担任本次发行的唯一账簿管理人 Odeon Capital Group, LLC担任联合管理人 [4] - The Klein Group, LLC担任本次发行的资本市场顾问 并已被聘为公司未来进行首次业务合并时的首席财务与并购顾问 BTIG, LLC将担任联合财务与并购顾问 [4] 法律与监管状态 - 与本次发行相关的注册声明已提交给美国证券交易委员会 并于2026年1月30日生效 [5] - 本次发行仅通过招股说明书进行 [5]

证券发售 - 公司拟公开发售2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位售价10美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[8] - 本次公开发行单位价格10美元，总发行额2亿美元，承销折扣和佣金400万美元，公司所得收益1.96亿美元[20] - 若承销商超额配售选择权全部行使，公司将获最高2.3亿美元收益，并存入美国信托账户[20] 股份与认股权证 - 每单位包含1股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[8] - 公司发起人承诺购买382.5万份私募认股权证（若承销商超额配售选择权全部行使，最多可购买412.5万份），每份1美元[11] - 预计A类普通股和认股权证将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[17] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后的24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份[15][16] - 公司旨在与一个或多个企业进行业务合并，专注电信、媒体和技术（TMT）行业，目标交易价值10亿 - 30亿美元的TMT企业[39][62] - 公司筛选目标公司标准包括企业价值10亿 - 30亿美元、有强现金流、高增长前景、成熟业务和有附加收购机会[71] 财务数据 - 2025年11月6日实际营运资金赤字为38,463美元，调整后为818,337美元[168] - 2025年11月6日实际总资产为53,125美元，调整后为201,081,637美元[168] - 2025年11月6日实际总负债为46,488美元，调整后为2,218,200美元[168] 公司性质与规则 - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[18] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的总公允价值至少为信托账户资产价值的80%（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）[90] - 公司特别决议需至少三分之二多数投票通过[40] 团队情况 - 公司董事长Peter D. Aquino有超40年TMT行业经验，曾带领RCN Corporation以12亿美元出售给Abry Partners [43,44] - 公司首席执行官Igor Volshteyn有超20年投资管理行业经验，曾在多家TMT相关公司任职[45,49] - 公司首席财务官Mark Szynkowski有超25年财务和会计经验，曾在多家公司担任财务相关职位[50]

证券发售 - 公司拟公开发售2000万单位证券，总价2亿美元，每单位售价10美元[7][9][20] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[9] - 本次发行同时私募配售382.5万份私募认股权证，每份1美元[12][105][130] 股份与认股权证 - 本次发行前普通股数量为766.6667万股，发行后为2666.6667万股[123] - 发行及私募配售完成后认股权证数量为1049.1667万份，每份行权价格为每股11.50美元[123] - 创始人股份将在首次业务合并完成时或之后自动按1:1转换为A类普通股，转换后A类普通股总数将占特定计算总和的25%[106][128] 资金安排 - 发行所得款项中，2亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[21][130] - 公司将偿还赞助商最多30万美元贷款，每月支付1万美元用于办公场地等费用[14][15][105] - 公司可能从发起人或其关联方获得最多150万美元的营运资金贷款，可转换为业务合并后实体的认股权证[14][15][105] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[16][90][131][132] - 公司打算重点在电信、媒体和技术（TMT）领域寻找初始业务合并目标[41] - 公司拟收购整体交易价值在10亿至30亿美元之间、需要资本释放价值的企业，重点关注TMT业务[69] 公司信息 - 公司于2025年11月4日在开曼群岛注册成立，是一家空白支票公司[40] - 公司董事长Peter D. Aquino在TMT行业拥有超过40年经验[45] - 公司首席执行官Igor Volshteyn在投资管理行业拥有超过20年经验[51] 其他要点 - 公司为“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[18] - 特别决议需至少三分之二（2/3）的多数投票通过[42] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的总公平市场价值至少为信托账户资产价值的80%[92]