配售及认购协议 - 2026年1月28日交易时段后订立配售及认购协议，配售价每股14.90港元[4][6][7] - 配售股份104,698,000股，占公告日期公司现有已发行股本约13.2%，占扩大后已发行股本约11.6%[5][8][18] - 预计先旧后新认购所得款项总额约15.60亿港元，净额估计约15.499亿港元[5][29] - 配售价较最后交易日收市价折让约17.2%，较前五个交易日平均收市价折让约13.7%[9][11] 交易限制 - 卖方自配售交割日期起90日内禁售股份，特殊情况需书面同意[12] - 公司自配售交割日期起90日内不进行特定股份配发等行为，特殊情况除外[12] 交易条件及安排 - 先旧后新认事项须上市委员会批准及配售完成，14日内条件未达成双方义务无效[22] - 交割在最后条件达成后第二个营业日，不迟于协议日期后第14日[23] - 公司向上市委员会申请先旧后新认股份上市及买卖[24] 股份发行授权 - 股东授予董事一般授权，可发行不超公司当时已发行股本总数20%股份，即最多158,919,070股[25] - 先旧后新认股份根据一般授权配发，无需另行股东批准[25] 业务情况 - 公司主要业务为投资控股，集团从事数字资产及区块链平台业务[26] 资金用途 - 所得款项净额30%用于战略收购，35%用于全球业务拓展，13.2%用于发展支付业务，21.8%用于发展稳定币业务，15%用于开发产品及科技基础设施，20%用于一般营运资金及其他用途[30][31][32][33] - 2025年三项认购事项所得款项净额合计233610万港元，截至2026年1月21日，50%已按计划动用，预期其余50%于2026年12月31日或之前动用[34] 股权结构 - 公告日期公司已发行股份为794595352股[35] - 公告日期，董事刁家骏、周承炎、郟航分别持股285000股、20000股、250000股，占比0.036%、0.003%、0.031%[35] - 公告日期，主要股东刘先生持股235118000股，占比29.589%[35] - 公告日期，其他公众股东持股558922352股，占比70.341%[35] - 配售及先旧后新认购事项完成后，公司总股数为899293352股[35] 历史认购事项 - 2025年一般授权认购事项涉及发行2,633,500股和6,710,500股新股份，所得款项净额70800万港元[34][36] - 2025年特别授权认购事项涉及认购47,518,000股股份，所得款项净额13920万港元[34][36] - 2025年先旧后新认购事项涉及认购101,194,000股股份，所得款项净额148890万港元[34][36] 重要日期 - 股东特别大会于2026年1月21日举行[36] - 最后交易日为2026年1月28日[37] - 交易日期定为2026年1月29日或其他协定日期[38] 公司人员 - 公告日期执行董事为崔崧、刁家骏、徐康、杨超，非执行董事为李金鸿，独立非执行董事为周承炎、郟航、高洁雯[39]