国泰海通证券股份有限公司 关于广东豪美新材股份有限公司 不提前赎回"豪美转债"的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"本保荐机构"）作 为广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）公开发行可转换 公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《可转换公司债券管理办法》等有关法律、行政法规、 部门规章及业务规则的要求，对豪美新材不提前赎回"豪美转债"的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、"豪美转债"基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转债，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元， 扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转债募集资金到位情况进行了 审验， ...