债券发行信息 - 公司2025年9月6日获证监会注册公开发行不超80亿元公司债券，本期为第二期，规模不超20亿元[7] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行及交易[8] - 本期债券分为2年期和3年期固定利率债券两个品种[7][10] - 本期债券按面值平价发行，票面金额100元[20] - 本期债券网下利率询价时间为2026年2月2日15:00 - 18:00[11][35] - 品种一询价区间为1.50% - 2.50%，品种二询价区间为1.60% - 2.60%[11][34] - 专业机构投资者网下单一价位最低申购金额为100万元，超过部分须为100万元整数倍[13][41] 财务数据 - 2025年9月30日合并财务报表中公司所有者权益合计1763026.87万元，合并口径资产负债率58.03%，母公司口径资产负债率57.78%[8] - 2022 - 2024年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值为54503.19万元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[8] 时间安排 - 2026年1月29日披露募集说明书等文件，2月2日询价确定票面利率，2月3日为发行首日[28] - 本期债券起息日为2026年2月3日[22] - 品种一付息日为2027 - 2028年每年2月3日，品种二为2027 - 2029年每年2月3日[22] - 品种一兑付日为2028年2月3日，品种二为2029年2月3日[23] - 专业机构投资者应在2026年2月2日15:00 - 18:00提交认购文件[43] - 发行人和主承销商将于2026年2月2日公告本期债券最终票面利率[46] - 本期债券网下发行期限为1个交易日，即2026年2月3日[52] - 未开户的专业机构投资者须在2026年2月2日前开立证券账户[53] - 簿记管理人于2026年2月3日向获配投资者发送《配售缴款通知书》[58] - 除特定投资者外，其他投资者应在2026年2月3日14:00前将最终账户信息发送至簿记管理人处[58] - 获配投资者应在2026年2月3日16:00前足额划款至指定账户[59] 评级与费用 - 本期债券和发行人主体信用评级均为AAA，评级展望稳定[8][23] - 本期发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[63] 其他 - 本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还债务及补充流动资金[24] - 公司将尽快申请本期债券在深交所上市，若无法上市投资者有权回售[26][27] - 本期债券投资税款由投资者承担[27] - 违约投资者将被取消认购，主承销商有权处置债券并追究法律责任[61] - 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方认购本期债券需披露相关情况[79] - 违约申购人逾期未划款部分按每日万分之五的比例向簿记管理人或主承销商支付违约金[79] - 勾选A、B、C类投资者需提供经营证券等业务许可证等证明文件之一，理财产品还需产品成立或备案文件[82][92] - 勾选D类投资者需提供最近一年经审计财务报表等证明文件[82][92] - 勾选E类投资者需提供证监会或交易所认可的证明文件[82][92]