交易方案 - 公司拟发行股份及现金购买铜湾水电90%、清水塘水电90%、筱溪水电88%、高滩水电85%股权，并向不超35名特定投资者募资[12][17] - 标的资产最终评估值15.12亿元，交易金额15.12亿元，现金对价6.806亿元，股份对价8.318亿元[17][20] - 发行股份购买资产调整后价格7.81元/股，发行106,510,227股，占发行后总股本18.66%[21] - 募集配套资金不超8亿元，用于支付现金对价68,060.04万元、补充流动资金11,939.96万元[23] 业绩影响 - 重组前资产总额352,144.51万元，重组后649,859.34万元；负债总额重组前32,648.08万元，重组后267,093.87万元[34] - 重组前营业总收入33,530.29万元，重组后75,034.23万元；净利润重组前6,908.72万元，重组后18,314.26万元[34] - 重组前资产负债率9.27%，重组后41.10%；基本每股收益重组前0.16元/股，重组后0.30元/股[34] 股权变动 - 重组前湖南能源集团持股51.53%，重组后41.91%；假定不考虑募资，电投公司持股18.66%[32][114] 审批情况 - 交易已获多项批准，尚需深交所审核、中国证监会注册[35][118] 风险提示 - 交易存在被暂停、中止或取消风险，审批结果和时间不确定[53][54] - 标的资产评估假设变化可能致评估与实际偏差，募资取得注册及金额不确定[55][57] 其他 - 公司采取措施保护中小投资者权益，降低即期回报被摊薄风险[41][46] - 上市公司聘请中信证券担任独立财务顾问[49]