发行流程 - 2025年4月25日，公司第五届董事会第二十二次会议审议相关议案[5] - 2025年5月22日，2024年年度股东大会授权董事会办理发行事宜[5] - 2025年8月28日，第五届董事会第二十六次会议审议多项发行议案[6] - 2025年11月10 - 13日，主承销商向114名特定对象发送认购邀请文件[10] - 2025年11月13日9:00至12:00，主承销商收到20名投资者申购报价单，19名有效[12][13][14] - 2025年11月27日，发行人与发行对象签订附生效条件的《股份认购协议》[17] - 2025年12月1日，第五届董事会第三十次会议审议多项发行相关议案[7][15][18] - 2025年12月25日，上交所受理公司发行申请[9] - 2025年12月29日，上交所审核通过公司发行申请[9] - 2026年1月14日，中国证监会同意公司发行注册申请[9] - 2026年1月20日，发行人、主承销商向9名获配发行对象发出缴款通知书[18] - 截至2026年1月23日17:00，主承销商收到认购资金299,999,991.23元[18] - 截至2026年1月26日，公司向9名特定对象发行26,572,187股[19] 发行数据 - 公司拟融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[5] - 主承销商收取认购保证金不超拟认购金额的20%[11] - 发行价格为11.29元/股[15] - 配售股数为26,572,187股，超拟发行上限70%[15][17] - 募集资金总额299,999,991.23元[19] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为296,047,161.05元[20] - 新增注册资本及股本为26,572,187.00元，资本公积为269,474,974.05元[20] 认购对象 - 本次发行有9个认购对象，包括昆仑石私募基金等[21] - 4家基金公司以公募基金或资管计划参与认购[22] - 4家私募投资基金已完成备案，管理人已登记[22] - 自然人李鹏用自有资金认购[22] - 认购对象不包括发行人和主承销商的关联方[23] 发行合规 - 本次发行风险等级为R3级，C3及以上投资者可参与[21] - 认购对象承诺认购资金来源合法合规[24] - 本次发行获内部批准授权，经上交所审核及证监会注册[25] - 发行过程及结果公平公正，认购对象具备主体资格[26]