发行情况 - 公司拟公开发售1000万单位，每单位发行价10美元，总金额1亿美元，承销商有45天选择权可额外购买最多150万单位[8][10][11] - 公司赞助商和承销商代表将以每单位10美元的价格购买35万私人单位，总价350万美元，若行使超额配售权最多再买3万单位[15] - 公开发行价格每单位10美元，总发行额1亿美元，承销折扣和佣金总计20万美元，发行前收益每单位9.8美元，总计980万美元[30] 股份情况 - 招股说明书发布前，初始股东持有3833333股普通股，约占发售完成后已发行和流通股份的25%[16] - 初始股东以每股约0.0065美元的价格获得创始人股份，公众股东发售结束时将面临重大摊薄[17] 资金安排 - 发行所得及私募单位销售所得中，1亿美元或1.15亿美元将存入美国信托账户，约270万美元或300万美元用于支付发行费用，约80万美元用于发行后营运资金[31] 业务合并要求 - 公司需在发售结束后21个月内完成初始业务合并，若在21个月内提交代理声明但未完成交易，可延长至24个月，否则将100%赎回公众股份[14] - 首次业务合并目标业务的总公平市场价值至少为信托账户资产的80%（不包括用于支付税款的信托账户利息收入）[93] 公司定位与展望 - 公司是2025年9月15日成立的空白支票公司，拟与目标企业进行业务合并，初始重点关注亚洲深科技领域目标企业，不与大中华区企业合作[43] - 公司认为亚洲经济增长将带来有吸引力的初始业务合并机会[85] 财务状况 - 截至2025年9月30日，公司营运资金缺口为73,672美元，总资产为113,494美元，总负债为104,572美元，股东权益为8,922美元；调整后营运资金为635,122美元，总资产为100,808,922美元，总负债为173,800美元，可能赎回的普通股价值为1亿美元，股东权益为635,122美元[184] 其他要点 - 公司董事长兼首席执行官Tse Meng Ng曾带领两家公司完成1.15亿美元的首次公开募股[46] - 公司作为新兴成长公司，适用简化报告要求，作为较小报告公司，可享受部分披露义务减免[131][133][134] - 《外国公司问责法案》可能限制公司与某些目标公司完成首次业务合并的能力，但公司审计机构可被PCAOB定期检查，目前认为该法案不会影响公司[114][125]