发行情况 - 本次发行获配对象为9名，未有新增投资者[20][39] - 2026年1月26日发行26,572,187股，发行价11.29元/股，募集资金总额299,999,991.23元[21] - 扣除发行费用3,952,830.18元后，募集资金净额为296,047,161.05元[21] - 发行对象认购股票限售期为6个月[29] - 发行定价基准日为2025年11月11日，发行价格与基准价格比率为114.27%[26] 发行流程 - 2025年11月10 - 13日向114名投资者发送《认购邀请书》[32] - 2025年11月13日9:00 - 12:00收到20份申购报价单，19份有效[34] 发行对象 - 杭州中大君悦投资有限公司获配股数10,628,875股[41] - 财通基金管理有限公司获配股数3,365,810股[44] - 诺德基金管理有限公司获配股数2,922,944股[45] - 嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业获配股数2,657,218股[46][47] - 兴证全球基金管理有限公司获配股数1,062,887股[48] - 昆仑石私募基金管理（青岛）有限公司获配股数797,165股[49] - 东海基金管理有限责任公司获配股数797,165股[50] - 青岛鹿秀投资管理有限公司获配股数797,165股[51] 股东情况 - 2025年12月31日，发行人前十名股东合计持股275,768,440股，持股比例55.42%，吕婕持股171,600,000股，占比34.49%[66] - 假设发行新增股份完成登记后，吕婕持股171,600,000股，持股比例32.74%；罗邦毅持股44,680,000股，持股比例8.53% [65] - 杭州中大君悦投资有限公司等股东持股合计285,851,327股，占比54.54%[67] 股份结构 - 发行前有限售条件股份9,896,450股，占比1.99%；发行后36,468,637股，占比6.96%[70] - 发行前无限售条件股份487,623,461股，占比98.01%；发行后487,623,461股，占比92.04%[70] - 发行前股份总数497,519,911股，发行后524,092,098股[70] 其他 - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人及控制权发生变更[70] - 本次发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[72] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，发行后主营业务不变[73] - 保荐人是浙商证券股份有限公司，法定代表人钱文海[59] - 发行人律师事务所是浙江六和律师事务所，负责人刘珂[60] - 公司办公地地址为浙江省杭州市西湖三墩镇西园九路1号[102] - 公司联系电话为0571 - 28057366[102] - 公司传真号码为0571 - 28028609[102] - 查询时间为股票交易日上午9:0011:30，下午13:0017:00[102]