业绩总结 - 2023年3月31日止三个月公司收入380,767美元，净亏损434,075美元；2022年同期收入408,960美元，净亏损298,446美元[53] - 2022年公司收入1,856,564美元，净亏损1,666,079美元；2021年公司收入1,016,962美元，净亏损2,524,680美元[53] - 2023年第一季度总营收较22年同期下降约6.9%，22年较21年增长约82.6%；23年第一季度毛利润较22年同期下降约24.8%[84] - 2023年第一季度，网络营销业务收入下降235,169美元（约62.9%），补充健康疗法业务收入增长206,976美元（约592.5%），总收入下降28,193美元（约6.9%）[187] - 2023年第一季度，公司收入成本增加54,928美元（约74.8%），毛利润为252,408美元，毛利率66.3%；2022年同期毛利润为335,529美元，毛利率82.0%[188][190] - 2023年第一季度，公司销售费用减少38,513美元（约33.6%），一般及行政费用增加217,212美元（约57.3%），其他收入净额变化33,519美元（约187.0%），净亏损增加135,629美元[192][194][195][198] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司计划扩展各系列产品范围、进一步渗透现有市场、深化与现有经销商和会员的关系[35][36] - 2023年公司计划增加健康解决方案咨询服务收入，但扩张可能面临管理和资源挑战[78] - 公司预计此次发行净收益约400万美元，若承销商行使超额配售权则约464万美元[147] - 约15%净收益用于加强产品、服务和品牌的销售与营销，约40%用于研发和技术开发，约20%用于拓展东盟和美国市场，约20%用于未来纵向和横向整合[149] 新产品和新技术研发 - 约40%净收益用于研发和技术开发[149] 市场扩张和并购 - 2020年5月8日，公司收购约99.99%的Agape Superior Living Sdn Bhd[28] - 2021年11月11日，公司（Labuan）与Steve Yap成立合资企业DSY Wellness International Sdn. Bhd.，公司占60%股权[30] - 约20%净收益用于拓展东盟和美国市场[149] 其他新策略 - 公司申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“ATPC”，本次发行以成功上市为前提[14] 其他要点 - 公司拟公开发行730,000股普通股，预计发行价在5.50 - 6.50美元/股，承销商有15%的超额配售权，可购买109,500股[9][12] - 2023年5月11日，公司普通股在OTC Markets - Pink Sheets的最后报告售价为6.00美元/股[13] - Agape S.E.A.对公司合并财务报表的影响占合并总资产的比例不到1%，截至2020年12月31日未贡献任何收入[45] - How Kok Choong持有19,597,500股普通股，分别占招股说明书日期和本次发行后流通普通股的25.99%和25.70%[47] - 本次发行前公司流通普通股为75,452,012股，假设出售招股说明书中所有股份，发行后为76,182,012股，若承销商全额行使超额配售权则为76,291,512股[50] - 假设承销商不行使认股权证且全额行使超额配售权，公司扣除承销折扣但在扣除费用前的总收益为5,020,210美元[50] - 2023年第一季度，公司从三大供应商采购额分别为30,205美元、20,127美元、12,961美元，占比分别为46.0%、30.7%、19.8%[62] - 2022年，公司从三大供应商采购额分别为198,376美元、82,434美元、79,365美元，占比分别为53.3%、22.1%、21.3%[63] - 2023年第一季度，公司与三大供应商无长期供应协议，采购或受多种因素影响[64] - 公司有两项注册商标，近期申请三项，知识产权可能被侵犯，诉讼成本高[74] - 2022年12月31日和2023年3月31日审计中发现财务报告内控有三个“重大缺陷”[94] - 公司计划采取措施弥补内控重大缺陷，但不一定能完全解决[95] - 马来西亚2022年和2021年经济分别实现约8.7%和3.1%的适度增长[117] - 公司授权发行10亿股普通股和2亿股优先股，未来发行可能稀释股东权益[127] - 公司为“小型报告公司”，上一财年营收低于5000万美元[128] - 转售招股书中普通股发行价为每股6.50美元[130] - 截至2023年3月31日，公司历史有形账面价值为548,016美元，每股0.01美元；发行后经调整有形账面价值约为4,543,294美元，每股约0.06美元，投资者每股稀释约6.44美元，稀释率约99.08%[160][161] - 若行使超额配售权，发行后每股有形账面价值为0.07美元，新投资者每股稀释6.43美元，稀释率98.95%[163] - 假设发行全部认购，新投资者购买730,000股，占比0.96%，支付4,745,000美元，占比42.28%；现有股东持有75,452,012股，占比99.04%，支付6,478,261美元，占比57.72%[166] - 2023年3月31日，公司流动资产为1424878美元，2022年12月31日为2028534美元，2021年12月31日为3912122美元[172] - 2023年3月31日，公司流动负债为1050728美元，2022年12月31日为1229295美元，2021年12月31日为1312841美元[172] - 公司优先股无发行和流通，普通股授权1,000,000,000股，经调整后发行和流通75,452,012股[154] - 经调整后的额外实收资本，不考虑超额配售为9,959,759美元，考虑超额配售为10,607,440美元[154] - 公司累计亏损为5,371,426美元[154] - 公司股东权益实际为1,130,473美元，经IPO调整后为4,619,589美元，考虑超额配售为5,267,281美元[154] - 公司从未宣派或支付普通股现金股息，预计未来也不支付[151] - 公司股价可能快速波动或下跌，与经营业绩无关[133] - 公司业务受严格监管，若未遵守法规可能面临罚款和处罚[88][89] - 第三方承包商表现不佳可能影响公司成本结构、交付进度和声誉[90] - 公司可能需要额外资金，但融资不一定能以可接受的条件获得[91] - 公司运营集中在马来西亚，行业和地域缺乏多元化，不利发展会有较大影响[92] - 公司可能面临法律纠纷，影响声誉和财务状况[99] - 新冠疫情等因素影响消费者购买，公司营收集中在马来西亚，受疫情冲击大[101][102][103] - 外汇汇率波动可能对公司财务结果产生重大不利影响[107] - 公司业务依赖Dr. How Kok Choong，其流失可能严重阻碍公司业务[108] - 新冠疫情可能导致公司产品需求下降、应收账款增加、供应链中断和投资受损[110] - 公司未来成功取决于吸引和留住合格长期员工的能力[111] - 公司可能无法实现长期增长目标，影响公司投资价值[112] - 公司可能因产品责任索赔、召回或负面宣传而遭受损失[113] - 供应链、物流供应商或客户的任何中断都可能对公司业务和经营业绩产生不利影响[200]