公司基本信息 - 公司注册资本为108,824.8412万元[3] 产能情况 - 截至2025年9月30日，公司具备216万吨尿素、165万吨磷铵、90万吨聚氯乙烯、3,000万吨煤炭的年生产能力[4] 财务数据 - 2025年9月30日，公司资产总计4,504,347.18万元，负债总计3,363,285.89万元，资产负债率为74.67%[6][12] - 2025年1 - 9月，公司营业收入1,916,678.32万元，营业利润120,665.00万元[8] - 2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额311,717.78万元，投资活动产生的现金流量净额 - 343,065.06万元[11] - 2025年1 - 9月，公司应收账款周转率为53.13次/年，存货周转率为6.40次/年[12] - 2025年1 - 9月，公司每股经营活动产生的现金流量为2.86元/股，每股净现金流量为 - 2.15元/股[12] - 报告期各期末负债总额分别为2,970,889.32万元、2,888,019.51万元、3,065,757.29万元和3,363,285.89万元，资产负债率分别为74.28%、67.39%、69.28%和74.67%[18] - 报告期内综合毛利率分别为28.18%、23.69%、22.46%、18.48%，呈现下降趋势[19] - 报告期各期营业收入分别为3,007,615.42万元、2,615,799.08万元、2,539,417.23万元及1,916,678.32万元，扣非归母净利润分别为174,476.84万元、47,842.18万元、42,692.86万元及51,642.84万元，2025年1 - 9月扣非归母净利润同比下降7.49%[20] - 2026年在建工程转固预计增加折旧约49,500万元，借款利息计入财务费用预计增加约13,500万元[21] 募投项目 - 募投项目磷氟资源高值化利用项目将新增固定资产投资20.30亿元，预计达产后每年增加折旧摊销12,378.57万元[14] - 5万吨/年磷酸二氢钾项目将新增固定资产投资3.84亿元，预计达产后每年增加折旧摊销2,301.40万元[14] - 募投项目将新增10万吨精制磷酸、5万吨高档阻燃剂、20万吨多功能复混肥、5万吨磷酸二氢钾产能[15] - 2025年9月磷氟资源高值化利用项目取得进入湖北宜都化工园预核准，部分用地已取得不动产权证书，后续将分批取得剩余土地使用权[17] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额不超过330,000.00万元[22] - 本次发行可转债存续期限为6年[23] - 本次发行可转债每张面值100元，按面值发行[24] - 本次可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[30] - 转股价格调整公式根据不同情况设定，如派送股票股利或转增股本时P1=P0/（1 + n）等[32] - 转股价格向下修正条件为任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%，方案须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[33] - 转股数量计算方式为Q = V/P，并以去尾法取一股的整数倍[36] - 到期赎回在可转债到期后5个交易日内进行，赎回价格协商确定[36] - 有条件赎回情形一是转股期内A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；二是未转股余额不足3000万元[37] - 有条件回售在最后两个计息年度内，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时可进行[38] - 附加回售在可转债存续期内，募集资金用途改变时，持有人享有一次回售权利[39] - 可转债向原股东优先配售，具体比例由董事会根据情况确定[42] - 债券持有人享有约定利息、转股、回售、参与会议表决等权利[43] - 转股后增加的股票与原股票享有同等权益，参与当期股利分配[40] - 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议，债券受托管理人应在收到提议5个交易日内书面回复[48] - 本次发行的募集资金总额不超过330,000.00万元，扣除发行费用后拟用于磷氟资源高值化利用等项目[49][50] - 磷氟资源高值化利用项目总投资223,325.95万元，拟投入募集资金200,000.00万元[50] - 5万吨/年磷酸二氢钾项目总投资42,640.40万元，拟投入募集资金35,000.00万元[50] - 补充流动资金和偿还债务拟投入募集资金95,000.00万元[50] - 本次发行的可转债不提供担保[51] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期为公司股东会审议通过之日起十二个月[52] - 东方金诚评定公司主体信用等级为AA+，本次可转换公司债券信用等级为AA+，评级展望为稳定[52] 其他信息 - 截至2025年10月10日，保荐人控股股东申万宏源证券有限公司资管部等账户持有发行人股票，分别为2,000股、8,000股、94,300股、88,600股、100股[58] - 保荐代表人为王祎婷和秦军，项目协办人为吴晓辉[53][55] - 2025年10月24日公司第十届董事会第五十四次会议审议通过发行可转换公司债券方案等相关议案[61] - 2025年11月28日宜昌市国资委出具批复同意公司发行可转换公司债券[62] - 2025年12月12日公司2025年第十次临时股东会审议通过发行可转换公司债券方案等相关议案[62] - 截至2025年9月30日，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资[72] - 公司2022 - 2024年度财务会计报告均被出具无保留意见审计报告[70] - 公司主要产品尿素、磷铵、聚氯乙烯产能及旗下露天煤矿单矿产能位居行业前列[67] - 公司现任董事和高级管理人员具备任职资格，近三年未受中国证监会行政处罚，近一年未受证券交易所公开谴责[68] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者净利润（扣非前后孰低）分别为174,476.84万元、47,842.18万元和42,692.86万元，平均可分配利润为88,337.29万元[64][78] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月30日，公司资产负债率（合并口径）分别为74.28%、67.39%、69.28%和74.67%[79] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为770,820.29万元、471,767.26万元、441,540.56万元和311,717.78万元[79] - 截至上市保荐书签署日，公司累计债券（不含向专业投资者公开发行的公司债券）余额为零，本次拟发行可转债发行完成后，累计债券余额不超过330,000万元，未超最近一期末净资产额的50%[79] - 2022 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润（扣非前后孰低）分别为174,476.84万元、47,842.18万元和42,692.86万元，连续三年盈利[79] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为49.03%、8.70%和6.01%，平均为21.25%，不低于6%[79] - 公司不属于需惩处的失信企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业[88] - 保荐人在可转债上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度对发行人进行持续督导[89] - 保荐人协助发行人制订执行防止控股股东等违规占用资源的制度[89] - 保荐人协助发行人制定防止董高损害公司利益的内控制度[89] - 保荐人督导发行人关联交易按规定执行并对重大关联交易发表意见[89] - 保荐人关注审阅发行人报告，督导其履行信息披露义务[89] - 保荐人督导发行人管理使用募集资金，对投资项目实施变更发表意见[89] - 保荐人规范发行人担保行为决策程序，要求事前沟通[89] - 保荐人与发行人建立信息沟通机制，获取相关信息[89] - 保荐人定期或不定期回访发行人，进行实地核查[89] - 保荐人同意推荐湖北宜化发行可转换公司债券上市交易[91]