股票发行 - 本次向特定对象发行股票价格为7.53元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[8] - 发行股票数量不超过117,585,200股，不超过发行前公司总股本的30%[10] - 拟募集资金总额不超过88,541.66万元，扣除发行费用后用于补充流动资金或偿还银行贷款[10] - 发行对象持有的公司股份自发行结束之日起18个月内不得转让[11] - 本次发行完成后，辽宁翼元航空科技有限公司成为公司控股股东，实际控制人变更为王天重、徐庆华[11] 业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月，公司归属于母公司股东的净利润分别为 - 10,988.68万元、 - 8,550.94万元、 - 17,316.85万元和 - 8,980.23万元[13] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司长期资产的资产减值损失金额合计分别为9,835.56万元、8,963.75万元、8,640.45万元和8,388.77万元[14] - 各期末长期资产的账面价值分别为148,680.87万元、177,071.53万元、188,614.02万元和186,389.77万元[14] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为53,169.27万元、48,494.19万元、64,410.98万元和57,176.53万元[16] - 2022年、2023年、2024年度和2025年1 - 9月，公司毛利率分别为16.04%、15.42%、10.85%和17.84%[17] - 2025年1 - 9月，公司营业收入为118694.32万元，较上年同期减少14781.16万元，变动幅度为 - 11.07%[152] 行业与市场 - 我国已成为世界最大玻璃制品出口国，人均消费玻璃数量与发达国家有较大差距[51] - 日用玻璃制品及玻璃包装容器产量年均增长3.4%[52] - 我国日用玻璃行业从业企业数量众多，集中度偏低[60] - 我国日用玻璃行业具有一定地域聚集特征[60] - 日用玻璃行业市场规模超1800亿元，2023年产量达2482.27万吨[163] 产品与产能 - 公司主要产品按用途划分为3大类别、15大系列、数千种型号[87] - 2025年1 - 9月，日用玻璃产能235,066.35吨，产量183,036.68吨，产能利用率77.87%；光伏玻璃产能2,895.50吨，产量2,546.81吨，产能利用率87.96%[93] - 2024年，日用玻璃产能365,922.40吨，产量304,884.47吨，产能利用率83.32%；光伏玻璃产能215,673.64吨，产量181,380.18吨，产能利用率84.10%[93] - 2025年1 - 9月，日用玻璃产量183,036.68吨，销量194,160.02吨，产销率106.08%；光伏玻璃产量2,546.81吨，销量7,717.06吨，产销率303.01%[95] - 2024年，日用玻璃产量304,884.47吨，销量260,888.65吨，产销率85.57%；光伏玻璃产量181,380.18吨，销量175,361.90吨，产销率96.68%[95] 原材料采购 - 2025年1 - 9月主要原材料采购合计金额43,561.54万元，占采购总额比例63.13%；2024年主要原材料采购合计金额100,732.28万元，占采购总额比例65.59%[96] - 2022年天然气采购金额19,853.78万元，占采购总额比例22.50%；电费6,735.06万元，占比7.63%；煤炭4,765.56万元，占比5.40%[97] - 石英砂采购金额6,773.98万元，占采购总额比例7.68%[97] - 纯碱采购金额10,650.70万元，占采购总额比例12.07%[97] 资产与证书 - 截至2025年9月30日，公司及子公司合计拥有62处境内房产[101] - 截至2025年9月30日，公司及子公司主要机器设备共25台套，原值58,972.28万元，净值34,897.88万元，成新率59.18%[113][115] - 截至2025年9月30日，德力股份质量管理体系认证证书发证日期为2024.03.07，有效期至2027.03.08[98] - 重庆德力高新技术企业证书发证日期为2023.10.16，有效期至2026.10.15[100] - 德力股份排污许可证发证日期为2022.02.09，有效期至2027.02.08[100] 未来展望 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金补充流动资金，优化资本结构，降低财务风险[119] - 公司拟加大投入提升技术储备，聚焦日用玻璃高端化发展，增强资金实力提升盈利能力[121] - 翼元航空拟通过本次发行取得上市公司控股权，推动上市公司突破现有业务边界，布局高端制造赛道，实现业务结构升级[124] 风险提示 - 公司存在经营规模扩大带来的管理风险，募集资金项目实施后业务规模将扩大[18] - 光伏行业波动会使公司光伏玻璃产品面临市场需求及价格下滑风险[20] - 国际贸易政策不确定，若贸易摩擦加剧或地缘政治恶化，影响公司境外市场开拓[21] - 日用玻璃行业竞争激烈，公司若未跟进技术迭代，面临订单流失等风险[22] - 环保政策调整或违法违规，公司将面临环保投入增加等风险[23] 行政处罚 - 报告期内，公司及其子公司、分公司存在8起行政处罚事项[125] - 2022年1月27日，公司光伏玻璃项目生产线未办理环评文件擅自开工建设，被罚款76846元[125] - 2024年3月14日，公司未执行滁州市重污染天气应急响应减排措施等，被罚款2900元与7900元[125] - 2025年6月11日，公司2023年1月1日至3月21日的除尘灰处理问题，被罚款1900元[125] - 意德丽塔2024年8月12日因未保证自动检测设备正常运行被罚款2360元[126]