公司基本信息 - 公司注册资本为920,288,807元[7] - 公司主要从事汽车传动、航空航天、机器人零部件研发、生产和销售[8] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业总收入为189,484.05万元，2024年为235,980.99万元等[11] - 2025年1 - 9月净利润为26,472.39万元，2024年为32,051.69万元等[11] - 2025年9月30日资产总计为683,591.35万元，2024年12月31日为622,243.14万元等[11] - 2025年1 - 9月流动比率为1.37倍，2024年为1.17倍等[13] - 2025年1 - 9月资产负债率（合并）为46.51%，2024年为51.35%等[13] - 2025年1 - 9月研发投入占营业收入的比例为6.37%，2024年为6.12%等[13] - 2023年净利润同比下滑，2024年和2025年1 - 9月净利润分别同比提升77.08%和9.13%[14] - 报告期各期综合毛利率分别为34.55%、30.36%、33.98%和31.63%[25] - 报告期各期末存货账面价值分别为63583.74万元等，占流动资产比例分别为39.48%等[26] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为37962.59万元等，占当期营业收入比例分别为25.79%等[28] - 报告期各期末应收账款账面余额前五名合计占比分别为36.06%、45.83%等[28] - 报告期各期公司经营活动现金流量净额分别为28,161.20万元等，存在波动[29] 市场与并购 - 2020年公司完成对昊轶强收购，切入航空业务板块[9] - 2022 - 2025年1 - 9月主营业务境外销售金额分别为15345.02万元等，占比分别为10.68%等[15] - 2022 - 2024年昊轶强营业收入分别为19397.57万元等，扣非净利润分别为8247.57万元等[22] - 公司并购昊轶强确认商誉20317.99万元[22] 募投项目与可转债 - 公司募投项目智能制造核心零部件项目（二期）建成后，预测期内年均新增折旧摊销金额较高[33] - 本次发行可转换公司债券拟募集资金总规模不超过18亿元（含），发行后累计债券余额占最近一期末净资产额比例不超50%[51] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，期限为六年[52][53] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[55] - 本次发行可转换公司债券向原股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，由承销商包销[57] - 本次募集资金拟投入智能制造核心零部件项目（二期）13亿元、补充流动资金及偿还银行借款项目5亿元，总拟投入18亿元[59] 风险提示 - 2025年10月三部门为新能源汽车购置税减免政策设定新门槛，或影响公司产品销售节奏[40] - 公司若可转债在转股期未全部转股，需偿付未转股部分本金和利息，对财务费用和现金流有压力[42] - 可转债二级市场价格受多因素影响，可能异常波动或偏离投资价值[43] - 本次发行可转债后投资者转股，短期内公司净资产收益率、每股收益等有摊薄风险[44] - 本次发行的可转债为无担保信用债券，公司经营不利时投资者可能无法获担保物补偿[45] - 公司募投项目可能因竞争加剧、市场环境变化等无法实现预期效益[35] - 公司主营的汽车零部件业务需求或受宏观经济等因素影响[37] - 全球汽车工业及消费市场转移，新能源汽车产销释放，行业竞争或加剧[39] 其他 - 发行人主体和本次可转债信用级别为AA -，评级展望为稳定[46] - 招商证券指定李莎、张倩担任本次证券发行上市的保荐代表人[60] - 截至2025年10月31日，招商证券股票投资部未持有发行人股份，衍生投资部持有54923股[65] - 发行人及其关联方除可能少量正常二级市场证券投资外，不存在超7%持股保荐机构及其关联方的情况[67] - 截至2025年10月31日，保荐机构及其关联方与发行人及其关联方不存在相互担保或融资等情况[69] - 2025年11月5日发行人召开第六届第十九次董事会会议审议通过发行上市相关议案[74] - 2025年11月21日发行人召开2025年第一次临时股东大会审议通过发行上市相关议案[74] - 保荐机构对发行人持续督导时间为本次发行可转债上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[81] - 保荐机构督导发行人强化执行规定意识、完善管理制度和决策机制等多项内容[81] - 保荐机构查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》核查募投项目是否符合国家产业政策[79] - 保荐机构访谈发行人高级管理人员了解公司生产经营及募投项目情况[79] - 保荐机构督导发行人按法规履行信息披露义务并审阅相关文件[82] - 保荐机构持续关注发行人募集资金使用、专户存储等承诺事项[82] - 保荐机构关注发行人为他人提供担保事项并规范决策程序[82] - 保荐机构与发行人建立信息沟通机制，关注发行人多方面状况[82] - 保荐机构必要时对发行人进行现场检查[82] - 发行人承诺配合保荐机构履行职责并提供真实资料[83] - 保荐机构将按要求对发行人实施持续督导[83] - 招商证券认为成都豪能科技符合法规要求，同意推荐其可转债上市[85] - 项目协办人邹德乾，保荐代表人李莎、张倩等相关人员签名[88] - 保荐书日期为2026年[90]