元力股份(300174) - 国金证券股份有限公司关于福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)
交易基本情况 - 公司拟收购同晟股份100%股权并募集配套资金[15] - 评估基准日为2025年6月30日,报告期为2023 - 2025年6月[15] - 交易价格(不含配套资金)为47070万元[19] - 募集配套资金10000万元[25] 财务数据 - 2023 - 2024年分别向同晟股份销售硅酸钠511.90万元和1235.36万元[28] - 2024年标的公司净利润5095.95万元[69] - 2024年标的公司二氧化硅产能48000吨,产能利用率超90%[70] - 2025年6月交易前后资产、负债、营收等多项指标有变动[32] 股份发行 - 发行股份购买资产价格12.58元/股,数量29933224股[23][104] - 募集配套资金发行价格13.18元/股,数量7587253股[27][117] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2026 - 2028年净利润累积达15722.50万元[62][148] 公司情况 - 公司为元力股份,是全球最大木质活性炭和国内第二大固体硅酸钠企业[84] - 公司拥有年产24万吨硅酸钠生产能力[87] 交易相关风险 - 交易存在审批、被暂停中止取消、业绩不达标等风险[59][60][62] 交易对方情况 - 交易对方合计持有同晟股份46250000股,将全部转让[172] 公司历史业绩 - 最近三年公司营收分别为195099.49、201545.33、188296.86万元[163] - 最近三年公司净利润分别为22445.88、23714.53、28445.05万元[163]