交易概况 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[3] - 拟收购同晟股份100%股权，交易价格（不含募集配套资金）47,070.00万元[17][21] - 募集配套资金金额10,000万元[28] 财务数据 - 2023年和2024年元力股份分别向同晟股份销售硅酸钠511.90万元和1,235.36万元[32] - 2025年6月末交易前资产总计421,192.26万元，交易后477,224.54万元[36] - 2025年1 - 6月交易前营业收入93,969.35万元，交易后106,368.19万元[36] - 2025年1 - 6月交易前利润总额13,007.85万元，交易后15,781.07万元[36] - 2025年1 - 6月交易前毛利率24.82%，交易后25.75%[36] - 2025年1 - 6月交易前资产负债率18.26%，交易后19.97%[36] - 2024年度基本每股收益交易前0.7863元/股，交易后（备考）0.8275元[53] - 2025年1 - 6月基本每股收益交易前0.3278元/股，交易后（备考）0.3570元[53] 股份发行 - 购买资产股份发行价格12.58元/股，发行数量29,933,224股，占发行后总股本7.4511%[26] - 募集配套资金股份发行价格13.18元/股，发行数量7,587,253股，占发行后总股本1.8886%[30][31] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司在2026 - 2028年度承诺净利润累积达15722.50万元[69] - 2026年度达5000.00万元，2026 - 2027年度累计达10250.00万元[69] 风险提示 - 交易尚需审批，存在不确定性[66] - 存在被暂停、中止或取消的风险[67] - 标的公司可能无法实现业绩承诺[69] - 存在评估风险和商誉减值风险[70][71] 公司优势与合作 - 元力股份是全球最大木质活性炭生产企业和国内第二大固体硅酸钠生产企业[92] - 标的公司深耕二氧化硅行业二十余年，销售网络辐射海内外[90] - 交易双方属同行业且为产业链上下游，可实现协同和互补[90] 其他信息 - 评估基准日为2025年6月30日[17] - 报告期为2023年度、2024年度、2025年1 - 6月[17] - 本次交易已取得控股股东等原则性意见，尚需经股东会等审核通过[38][39] - 交易对方股份12个月内不得转让，之后按业绩承诺分三年解锁[48] - 募集配套资金发行对象股份18个月内不得转让[52] - 标的公司拥有35项有效专利，其中发明专利10项，实用新型专利25项[56]