交易基本情况 - 元力股份拟收购同晟股份100%股权并募集配套资金[20] - 评估基准日为2025年6月30日，报告期为2023 - 2025年6月[20] - 交易价格（不含募集配套资金）为47,070.00万元[25] 业绩情况 - 最近三年公司营业收入分别为195,099.49万元、201,545.33万元和188,296.86万元[182] - 最近三年公司归属于股东的净利润分别为22,445.88万元、23,714.53万元和28,445.05万元[182] - 2024年标的公司实现净利润5095.95万元，产能48000吨，产能利用率超90%[81][82] 交易前后财务数据对比 - 2025年6月末交易前资产总计421,192.26万元，交易后477,224.54万元[40] - 2024年末交易前负债总计66,450.56万元，交易后85,739.41万元[40] - 2025年1 - 6月交易前营业收入93,969.35万元，交易后106,368.19万元[40] 股份发行情况 - 发行股份购买资产发行价格12.58元/股，发行数量29933224股[31] - 募集配套资金发行价格13.18元/股，发行数量7587253股[35] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2026 - 2028年，累积承诺净利润15722.50万元[165][166] - 2026年度承诺净利润达5000.00万元[166] 交易风险 - 交易可能因股价异常等被暂停、中止或取消[71] - 标的公司业绩可能因宏观经济等波动[78] 交易意义 - 本次收购有利于元力股份补齐二氧化硅业务短板，打造“炭&硅”产业循环[97] - 双方属于同行业且为产业链上下游，有助于实现协同和互补[95]