发行信息 - 发行价格为17.95元/股，发行数量为126,896,173股[2] - 新增股份预计于2026年2月5日在北京证券交易所上市交易[2] 股权结构 - 公司现持有湖南中铁五新重工有限公司100%股权、怀化市兴中科技股份有限公司99.9057%股权[2] - 发行前公司注册资本为90,008,718元，截至2025年12月25日变更后为216,904,891元[11] - 本次合计新增股份126,896,173股，登记后股份总数为216,904,891股[12] - 湖南五新投资有限公司获发行股份33,048,991股[13] - 发行前截至2026年1月20日，湖南五新投资有限公司持股31,612,223股，持股比例35.12%[19] - 发行前截至2026年1月20日，湖南中铁五新重工有限公司持股7,142,857股，持股比例7.94%[19] - 发行前截至2026年1月20日，公司前十大股东合计持股44,180,501股，持股比例49.09%[19] - 本次发行后公司前十大股东合计持股107,511,829股，持股比例49.57%，其中湖南五新投资有限公司持股64,661,214股，占29.81%[20] - 本次发行前公司控股股东为湖南五新投资有限公司、实际控制人为王薪程，发行后不变[21] - 本次发行前，无限售条件股87,000,759股，占96.66%，有限售条件股3,007,959股，占3.34%[22] - 本次发行股份购买资产新增126,896,173股[22] - 本次发行后，无限售条件股87,000,759股，占40.11%，有限售条件股129,904,132股，占59.89%[22] - 本次发行前公司总股本90,008,718股，发行后为216,904,891股[22] 交易情况 - 本次交易已完成所需决策和审批程序[4] 相关机构 - 独立财务顾问为中信证券股份有限公司，法定代表人张佑君[24] - 法律顾问为湖南启元律师事务所，机构负责人朱志怡[25] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），机构负责人钟建国[26] - 评估机构为北京坤元至诚资产评估有限公司，法定代表人胡劲为[27]