配售与认购 - 2026年1月26日完成配售事项，3100万股出售股份按每股64.50港元配售[4] - 2026年1月30日完成认购事项，公司按每股64.50港元配发及发行3100万股认购股份[4] - 认购事项所得款项净额约为19.8676亿港元[4] 股权结构 - 公告日期公司有6.204352亿股已发行股份[5] - 配售及认购事项完成前卖方持股3.53454455亿股，占比59.96%[5] - 配售完成后但认购前卖方持股3.22454455亿股，占比54.70%[5] - 配售及认购事项完成后卖方持股3.53454455亿股，占比56.97%[5] 资金使用 - 90%所得款项用于电解铝项目，10%用于集团一般营运资金[8] - 建筑服务预计使用所得款项9.9338亿港元，占比50%，2029年12月31日前动用[9] - 设备预计使用所得款项7.9470亿港元，占比40%，2029年12月31日前动用[9] - 公司预期所得款项将在2026至2028财年按EPC合约使用[11] 业务规划 - 公司拟在现有氧化铝厂附近土地兴建电解铝项目厂房及设施，现阶段不收购业务[11] - 截至公告日，公司未就电解铝项目建筑工程或设备采购订立具法律约束力协议[12] - 董事会有意维持氧化铝业务现状，同时扩展电解铝及相关业务[14] 业务原因 - 发展电解铝是氧化铝产业链自然延伸可保障业务稳定、降低价格波动风险[13] - 2025年第三季前后以来，电解铝市场强劲增长、价格上涨，公司计划扩展业务获取更高利润率[13] - 公司认为下游市场对铝产品需求稳定，扩展业务风险较低[13] 董事会构成 - 公告日期董事会构成：执行董事郝维松、韩艳红；非执行董事王艳丽、Loo Tai Choong、George Santos；独立非执行董事文献军、张广达、董美华[15]