证券发售 - 公司拟公开发售2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位售价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位以覆盖超额配售[9] - 本次公开发行价格为每单位10美元，总金额2亿美元；承销折扣和佣金为每单位0.485美元，总金额970万美元；发行前公司所得款项为每单位9.515美元，总金额1.903亿美元[23] - 发售前单位数量为0，发售同时私募45.5万单位，发售完成后单位数量为2045.5万[118] 股份与权证 - 2025年10月30日，发起人以2.5万美元购买766.6667万股B类普通股，每股约0.003美元，最多100万股可能被没收[13] - 初始业务合并完成时或完成后，B类普通股将按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整以维持约25%占比[13][14] - 私募单位对应的15.1667万份私募认股权证（若行使超额配售权则最多16.5167万份）行权可能导致公众股东重大摊薄[16] - 认股权证自公司首次业务合并完成30天后可行使，有效期至首次业务合并完成后最长5年[123] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，特定条件下将调整为较高的市场价值和新发行价格的115% [126] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将按规定赎回100%的公众股份[19] - 业务合并需满足合并总公允价值至少为信托账户资产价值的80%的要求[81] - 预计构建业务合并使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，最低不少于50%[82] 资金与费用 - 本次发行和私募所得款项中，2亿美元（若承销商超额配售权全部行使，则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[24] - 发售结束时，信托账户将持有2亿美元（全额行使超额配售权为2.3亿美元），含70万美元（全额行使为80.5万美元）递延承销佣金[140] - 公司可偿还保荐人最多300000美元的贷款，用于支付发行和组织费用[174] - 公司每月可报销保荐人或其关联方提供办公空间等费用，金额为10000美元[174] 公司情况 - 公司是2025年10月24日成立的开曼群岛豁免公司，目的是进行初始业务合并[41] - 公司管理团队由首席执行官Brent Michael Cox和首席财务官Anthony Michael Naimo领导[45] - 公司董事会将有五名成员，由主席Michael Cam - Phung领导[49] - 公司目前打算专注于科技行业目标业务，但可在任何业务、行业等进行收购[42] 财务数据 - 2025年10月31日，公司实际营运资金4036美元，调整后为884236美元[189] - 2025年10月31日，公司实际总资产2.5万美元，调整后为2.01104036亿美元[189] - 2025年10月31日，公司实际总负债20964美元，调整后为721.98万美元[189] - 2025年10月31日，公司可能赎回的普通股价值调整后为2亿美元[189] - 2025年10月31日，公司实际股东权益4036美元，调整后为 - 611.5764万美元[189]