公司概况 - 公司为广东博力威科技股份有限公司，前身是东莞博力威电池有限公司[34] - 控股股东是深圳昆仑鼎天投资有限公司，实际控制人为张志平、刘聪夫妇[34][42] - 公司从事锂离子电池组和电芯的研发、制造与销售业务[46] 财务数据 - 报告期内，原材料占产品成本的比例分别为88.67%、88.11%、81.09%和81.01%[19] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为49,783.43万元、56,706.87万元、61,096.17万元和62,960.26万元[20] - 报告期内外销主营业务收入分别为110,257.26万元、118,980.80万元、74,759.07万元和76,416.42万元[23] 发行计划 - 本次向特定对象发行股票数量不超过30,344,850股，不超过发行前总股本的30%[8] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 募集资金总金额不超过65,000.00万元[11] 募集资金用途 - 全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目拟使用46,292.62万元[12] - AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目拟使用4,707.38万元[12] - 补充流动资金项目拟使用14,000.00万元[12] 行业数据 - 2021 - 2024年全国锂离子电池产量分别为324GWh、750GWh、940GWh、1170GWh[56] - 2022 - 2024年全国锂电池出口数量分别为37.73亿个、36.21亿个、39.14亿个[56] - 2017 - 2024年中国电动两轮车销量从3050万辆增长至5000万辆，复合年均增长率为7.32%[58] 公司优势 - 2024年轻型车用锂电池出货量在中国两轮车锂电池PACK出货量中位居行业第三名[104] - 电助力自行车用动力电池模组2021 - 2023年连续三年市场占有率位列国内第一，全球前三[104] - 公司构建了涵盖电芯原理等一体的完整研发体系，掌握多项研发和生产技术[111][112] 未来展望 - 围绕市场需求推进生产体系自动化与智能化建设，有序推进募投项目实施与建设[143] - 推进以轻型车业务为核心、多品类协同发展的经营战略[145] - 加大对无人机、智能机器人及低空经济等新兴领域市场拓展力度[145] 研发计划 - 自主开发的3系全极耳大圆柱电芯具有高安全等特点，可通过单体电芯针刺试验[112] - 基于大圆柱电芯开发的轻型动力电池通过GB43854 - 2024强制性国家标准测试[112] - 计划加大固态电池研发力度，开展新能源电池系统集成研发[196]