交易主体与方式 - 浙江沪杭甬拟换股吸收合并镇洋发展，浙江沪杭甬为吸收合并方，镇洋发展为被吸收合并方[8][10] - 换股比例为1：1.0800，即镇洋发展A股股东每1股可换1.0800股浙江沪杭甬A股股票[21] - 浙江沪杭甬A股发行价格为13.50元/股，镇洋发展换股价格为14.58元/股，溢价率29.83%[31] 财务数据 - 2025年1 - 9月交易前资产总额287.68亿元，交易后290.99亿元；2024年度交易前217.50亿元，交易后220.77亿元[178] - 2025年1 - 9月交易前营业总收入14.33亿元，交易后16.31亿元；2024年度交易前18.33亿元，交易后21.23亿元[178] - 2025年1 - 9月交易前归属母公司股东的净利润4.18亿元，交易后4.23亿元；2024年度交易前5.45亿元，交易后5.64亿元[178] 股权结构 - 交易前交通集团持有浙江沪杭甬66.49%股份，交易后持股比例在转债不转股时为65.63%，转股时为65.07%[37][40] - 截至2025年9月30日，镇洋发展存续镇洋转债余额为57968.30万元，全部转股后新增镇洋转债转股股东持股55898003股，占比0.85%[39][40] - 交易前总股本为6038114642股，转债不转股时交易后为6515443341股，转股时为6571341344股[37][40] 审批进展 - 本次交易已获浙江沪杭甬、镇洋发展董事会及交通集团内部决策机构审议通过和国有资产监督管理部门批准[43][44] - 本次交易尚需联交所、镇洋发展股东会、浙江沪杭甬股东大会等多方面批准或核准[43][44] 风险与应对 - 本次交易可能因镇洋发展股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易等被暂停、中止或取消[90] - 公司将采取加强内部管理等措施应对即期回报被摊薄风险[57] - 公司启动股价稳定措施条件为上市36个月内，非不可抗力等因素致A股收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[62][72] 其他要点 - 浙江沪杭甬董事等承诺自承诺函签署至交易完成无股份减持计划[46] - 镇洋发展将就交易方案表决提供网络投票平台[51] - 本次换股吸收合并向浙江沪杭甬异议股东提供收购请求权，向镇洋发展异议股东提供现金选择权[52]