交易概况 - 浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展，换股比例1：1.0800，镇洋发展终止上市注销法人资格，浙江沪杭甬承继其权利义务[12][18] - 浙江沪杭甬为换股吸收合并发行A股，每股面值1元，发行价格13.50元/股，镇洋发展换股价格14.58元/股，溢价率29.83%[14][16] 业绩数据 - 浙江沪杭甬2024年度营业总收入1833415.38万元，年末资产总额21750253.46万元，资产净额7404033.79万元[61] - 镇洋发展2024年度营业收入289912.47万元，年末资产总额327058.41万元，资产净额193143.13万元[61] 股权结构 - 截至2025年9月30日，镇洋发展总股本441,971,017股，镇洋转债存续余额579,683,000元[19][20] - 考虑镇洋发展可转债全部转股，浙江沪杭甬为本次交易发行股份数量不超533,226,702股[20] - 若镇洋转债全部不转股，交易完成后交通集团持股占比66.74%；若全部转股，占比66.17%[67][69] 股东权益 - 浙江沪杭甬赋予异议股东收购请求权，提供方为香港浙经；镇洋发展赋予异议股东现金选择权，提供方为交通集团[25][29][31] - 镇洋发展异议股东现金选择权价格为13.21元/股，除权除息事项会调整价格[32] 股价稳定措施 - 浙江沪杭甬A股上市36个月内，若连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将采取稳定股价措施[94][99][103][118][124][131][136] - 触发后，董事会20个交易日内制定回购计划，回购金额不低于5000万元；控股股东增持金额不低于5000万元；董事、高管单次增持金额不低于上一会计年度税后薪酬的10%[119][120][121][122][132][138] 公司历史 - 浙江沪杭甬1997年3月1日成立，由浙江高投发起设立，1997年5月发行H股并上市[174][180] - 2000年转制为外商投资股份有限公司，2006 - 2025年股权多次变更[182][191][194][197][199] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险，可能摊薄存续公司股东即期回报和每股收益[148][154] - 公司业务受产业政策、基础设施建设、市场竞争等多种因素影响[156][157][163]