镇洋发展(603213) - 中泰证券股份有限公司关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告
换股吸收合并基本信息 - 浙江沪杭甬以发行A股换股吸收合并镇洋发展,完成后镇洋发展终止上市并注销法人资格[14] - 浙江沪杭甬A股发行价格13.50元/股,镇洋发展换股价格14.58元/股,换股比例1:1.0800[20][22] - 截至2025年9月30日,镇洋发展总股本441,971,017股[23] 财务数据 - 2024年度浙江沪杭甬营业总收入1833415.38万元,资产总额21750253.46万元,资产净额7404033.79万元;镇洋发展营业收入289912.47万元,资产总额327058.41万元,资产净额193143.13万元[60][61] - 2025年1 - 9月交易前后资产、负债、权益、营收、利润等数据有变化[72][73] 股东权益与承诺 - 交通集团承诺自浙江沪杭甬A股上市36个月内不转让股份,6个月内股价低于发行价锁定期延长6个月[28] - 浙江沪杭甬赋予异议股东收购请求权,镇洋发展赋予异议股东现金选择权[30][34] - 镇洋发展异议股东现金选择权价格13.21元/股[37] 交易进展与风险 - 交易已获董事会及国资部门批准,尚需多部门批准或核准[74][75][76] - 交易存在因股价波动、经营财务变化等被暂停、中止或取消的风险[151] 公司历史沿革 - 1997年浙江沪杭甬由浙江高投发起设立,多次增资扩股、股权变更[174][178][183][194][197][199] - 2023年浙江沪杭甬供股,发行内资股和H股[199]