股权交易与融资 - 公司拟发行最多2450万股普通股以达成盈利触发事件[6] - 注册持有人拟出售2455.1308万股普通股和72.5万份认股权证[9] - 公司发行1797.4978万股普通股行使未偿认股权证[10] - 认股权证现金行使公司最多可获约2.07亿美元[12] - 2024年投资者购买A系列和A - 1系列优先股,A - 1已收300万美元[42][43][86] - 2024年公司获最高3600万美元无担保信贷额度[45] 财务状况 - 公司承担约2400万美元本金及约280万美元应计利息的可转换本票义务[38] - 业务合并有300万美元预期收益未收到[85] - 公司自2020年成立持续重大亏损,预计未来仍大幅亏损[80] - 公司持续经营能力存在重大疑问,依赖经营现金或额外资金[84][85] 公司定位与产品研发 - 公司是临床阶段免疫疗法公司,利用CD8 + 细胞开发疗法[33] - 公司认为ExacTcell平台是重大突破,可主流化细胞疗法[34] - ExacTcell疗法基于自然杀伤T细胞,针对多抗原[35] - TVGN 489用于COVID - 19治疗,不到18个月进临床[36] - 2023年1月完成TVGN 489治疗COVID - 19患者1期试验[36] - 计划对TVGN 489开展关键试验,用于治疗特定患者[36] - TVGN 489处于治疗和预防长新冠临床前开发阶段[36] 市场与监管风险 - 2024年6月公司收到纳斯达克通知,需恢复合规[54][56] - 细胞疗法产品面临严格监管,可能导致开发和获批延迟[96] - 产品候选获批和商业化受多种因素影响,存在不确定性[104][105][106] 其他信息 - 2024年2月公司完成业务合并,更名为Tevogen Bio Holdings Inc[24] - 公司普通股和认股权证在纳斯达克分别以“TVGN”和“TVGNW”上市[14] - 截至2024年7月30日,普通股流通股数170000451股,认股权证17974978份[74][75]
Tevogen Bio(TVGN) - Prospectus(update)