股份与认股权证 - 新注册40,000股普通股用于转售，Streeterville最高可转售3,009,000股普通股[8][12][16] - 此前注册31,057,776股普通股和10,280,000份私募认股权证可转售，24,080,000股为认股权证对应的普通股[8] - 本次招股书涉及最高6,977,776股普通股以约0.004美元/股转售，10,280,000份私募认股权证以11.50美元/股行权价转售，发行价为1.00美元/份认股权证[11] - BTIG持有100,000股普通股用于转售，咨询协议服务隐含价值约994,000美元[15] - 截至2024年9月6日，公司已发行和流通普通股为16065257股，认股权证为21031862份[69] - 本次发售出售股东可出售最多34106776股普通股和约10280000份认股权证，分别占已发行和流通普通股的212%和已发行和流通认股权证的49%[72][76] 财务数据 - 2024年9月6日，公司普通股收盘价为1.79美元/股，认股权证收盘价为0.25美元/份[21][54] - 2023财年和2022财年分别产生约5361.8万美元和2917.5万美元的净亏损[86] - 截至2023年12月31日，公司发生36056千美元的商誉减值损失[184] 协议相关 - 2024年5月22日证券购买协议规定，公司可发行最高1000万美元预付购买，Streeterville最多获3,009,000股普通股，不超9.99%已发行普通股[16] - 2024年5月22日与Streeterville Capital签订证券购买协议，已出售初始预付购买金额262.5万美元并交付4万份普通股[57] - 初始预付购买协议有12.5万美元原始发行折扣，公司支付2万美元交易费用，后续预付购买协议原始发行折扣为金额的5%且无额外交易费用[59] 公司发展与风险 - 2023年3月14日完成业务合并，KINS更名为CXApp Inc.[13] - 公司有经营亏损历史，不确定能否实现盈利或筹集足够资金[42][63] - 公司依赖少数关键客户，失去部分关键客户可能影响经营业绩[63] - 公司可能需额外现金融资，无法获得融资会限制业务发展[63] - 公司普通股市场价格可能大幅波动，影响投资价值[63] - 公司业务面临市场、经济、地缘政治等多方面风险[84] 未来展望与措施 - 公司计划从2024年第二季度开始实施财务报告内部控制的改进措施，重点是商誉估值相关控制[188] 其他 - 公司使用“货架”注册流程向美国证券交易委员会提交S - 1表格注册声明，出售证券股东可不时出售招股书中所述证券，公司无收益[28] - 招股书补充文件可添加、更新或更改招股书中信息，如有冲突以补充文件为准[29] - 公司不打算支付普通股股息，回报主要依赖股票价值[162][199]