票据发行 - 公司将发行本金总额3亿美元于2029年到期的10.500%优先票据[5][9][25] - 票据发售价格等于本金额的100%[10] 利息与赎回 - 票据利息自2026年2月11日起按年利率10.500%计算，每半年期末支付[11] - 2028年2月11日前，可按100%本金赎回价另加适用溢价及应计未付利息赎回全部票据[21] - 2028年2月11日前，可用股本发售所得款项净额按110.5%本金赎回价赎回最多35%的票据本金总额[21] - 2028年2月11日至2029年2月10日，赎回价为105.250% [18][19] - 2029年2月11日至2029年11月10日，赎回价为102.625% [18][19] - 当原有票据未偿还本金总额低于10%时，可按100%本金赎回价另加应计未付利息全数赎回票据[21] 失责与回购 - 公司或其若干附属公司拖欠未偿还本金总额超20百万美元债务属失责事件[14] - 若失责事件出现及持续存在，当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人可宣布票据到期应付[15] - 发生控制权变动触发事件，公司须按本金额101%的购买价购回全部未赎回票据[20] 资金用途与评级 - 公司拟将票据发行所得款项净额用于回购、赎回或偿还现有债务及用作营运资金[22] - 公司将寻求票据于联交所上市，标准普尔及惠誉分别将票据暂时评级为「B」及「B」[23] 其他信息 - 原发行日为2026年2月11日[28] - 未偿还的2026年到期4.95%优先票据（ISIN编码：XS2346524783╱通用编码：234652478）为2026年票据[28] - 公告日期为2026年2月2日[27] - 公告日期时，公司执行董事有4人，非执行董事有3人，独立非执行董事有5人[27]