募资情况 - 公司首次公开发行5,666.6667万股A股，发行价21.88元/股，募集资金总额12.3986667396亿元，净额11.2655208199亿元[1] - 募投项目拟投入募集资金13.294885亿元，实际净额低于该总额[3][4] - 调整后募投项目拟投入募集资金11.265521亿元，不足部分自筹[6] 借款安排 - 公司拟用1.927898亿元及孳息向宁波至信、2.585195亿元及孳息向安徽至信提供无息借款实施项目[5][7] - 借款将存于专项账户，已签监管协议并规范使用资金[13][14] 子公司数据 - 宁波至信2024年总资产5.242922亿元，2025年9月为8.111145亿元[9] - 宁波至信2024年净资产1.959552亿元，2025年9月为2.629376亿元[9] - 安徽至信2024年总资产7.576552亿元，2025年9月为9.125528亿元[13] - 安徽至信2024年净资产2.144106亿元，2025年9月为2.576020亿元[13] 会议决策 - 公司2026年1月30日、2月2日分别召开审计委员会、董事会会议[15] - 同意向宁波至信、安徽至信提供无息借款实施募投项目[15] - 借款期限至募投项目实施完成，无需提交股东会审议[15] 保荐人意见 - 保荐人认为借款履行必要程序，符合规定，无异议[16]