可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过96,000.00万元[13][46][93] - 按面值100元发行，期限六年，每年付息一次[14][15][17] - 转股期自发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至到期日止[23] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[24] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股债券[31] - 向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[39] - 不提供担保，将委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级[50][51] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计3,577,390,675.87元，负债合计1,216,830,014.80元[57][58] - 2025年1 - 9月营业收入为44.55亿元，净利润为1.0038亿元[59] - 2024年度营业收入为56.23亿元，净利润为1.7138亿元[59] - 2023年度营业收入为50.21亿元，净利润为2.4802亿元[59] - 2022年度营业收入为31.67亿元，净利润为1.2697亿元[59] - 2025年1 - 9月应收账款较2024年度增长约112.48%[67] - 2025年1 - 9月存货较2024年度增长约19.78%[67] - 2025年1 - 9月固定资产较2024年度下降约6.67%[67] - 2025年1 - 9月流动负债较2024年度增长约14.77%[68] - 2025年1 - 9月长期借款较2024年度下降约41.23%[68] 项目投资 - 端氨基聚醚技改项目拟投入募集资金20,000.00万元[94] - 8万吨/年端氨基聚醚项目（二期）拟投入募集资金20,000.00万元[94] - 端氨基聚醚技改及二期项目全部达产后，公司端氨基聚醚总产能将提升至14万吨/年[48] 股东回报 - 以三年为周期制定股东回报规划[104] - 2021 - 2025年中期累计每股派现5.7元，现金分红合计24510万元[107] - 2025 - 2027年股东分红回报规划于2025年8月21日审议通过[108] 未来规划 - 除本次发行可转换公司债券外，未来十二个月将根据业务发展确定是否再融资[110]