隆华新材(301149) - 山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)
业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为12697.56万元、24802.95万元和17138.01万元,平均可分配利润18212.84万元[27] - 报告期各期末合并口径资产负债率分别为14.10%、30.30%、40.63%和34.01%[35] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为21201.84万元、23670.85万元、7877.40万元及3402.83万元[35] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债,募集资金不超96,000.00万元[4] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户相关投资者等[11] - 票面利率由公司与保荐机构协商确定[16] - 初始转股价格不低于相关交易日公司A股股票交易均价[17][18] - 自发行结束六个月后可转股,转股期限公司确定[48] 发行依据 - 符合《证券法》《发行注册办法》等相关规定[26][33] - 募集资金用于主营业务固定资产投资项目建设[10] 股东权益保障 - 发行方案在网站披露,可转债向现有股东优先配售[52] - 现场及网络结合召开股东会,中小投资者表决单独计票[52] - 采取措施填补摊薄原股东权益或即期回报风险[54]