公司基本信息 - 公司成立于1988年6月28日，2000年5月25日上市，注册资本96742.3171万元人民币[12] 发行情况 - 2026年1月27日，认购资金专用账户收到广新集团缴付认购资金999999997.71元[15] - 截至2026年1月28日，公司向广新集团发行A股股票262467191股，募集资金总额999999997.71元，实际募集资金净额982834666.35元[16] - 本次发行股份种类为人民币普通股A股，每股面值1元，上市地点为深交所[19] - 本次向特定对象发行定价基准日为2024年11月15日，初始发行价格为3.81元/股[20] - 本次发行对象为公司控股股东广新集团[21] - 本次向特定对象发行股票数量262467191股，未超《发行方案》规定数量且超过70%[22] - 广新集团本次交易前后所持股份自新增股份发行完成日起18个月内不得转让[23] - 本次发行募集资金总额为999999997.71元，净额为982834666.35元，扣除发行费用（含税）17165331.36元[25] 股权结构 - 2025年9月30日，广新集团持股258760512股，占比26.75% [42] - 发行后广新集团持股521227703股，占比21.20% [41] - 发行后公司前十大股东合计持股1188158466股，占比48.35% [43] - 本次发行新增1490813595股有限售条件流通股，其中购买资产新增1228346404股，募集配套资金新增262467191股[46] 交易相关 - 本次交易已获上市公司董事会、股东会审议通过，国资监管单位批准，反垄断审查通过，深交所审核通过，中国证监会同意注册[13][14] - 本次交易构成关联交易，发行对象为上市公司控股股东广新集团[28] - 本次发行股票募集配套资金风险等级为R3级，广新集团为C5级普通投资者[32] - 本次交易前后控股股东均为广新集团，实际控制人均为广东省人民政府[44] - 公司董事、高级管理人员未参与本次发行认购，持股数量未变[45] - 本次发行不会导致公司控制权变化，广新集团仍为控股股东，广东省人民政府仍为实际控制人[46] - 本次发行完成后，公司股权分布符合上市规则规定的上市条件[46] 资金用途与影响 - 本次发行募集资金扣除费用后拟用于支付交易现金对价、补充流动资金、偿还债务[47] - 本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将下降[48] 合规情况 - 独立财务顾问认为本次发行定价过程、发行对象选择均合规[52][53] - 发行人律师认为本次发行已获必要批准授权，过程及结果合法有效，认购对象合规[54] - 各中介机构确认发行情况报告书无虚假记载等问题，并承担相应法律责任[57][59][62][65] 备查文件 - 备查文件包括注册文件、交易报告书等多种文件[68] - 备查文件存放于佛山佛塑科技集团股份有限公司，地址在广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼[69]