债券发行流程 - 2025年4月28日董事会审议通过非公开发行可交换公司债券议案[2] - 2025年5月16日股东大会审议通过相关议案[2] - 2025年11月17日获上交所无异议函，注册规模不超20亿[4] - 2026年1月29日完成担保及信托登记，划入生益电子股票[4] - 2026年2月2日本期债券完成发行[5] 债券发行数据 - 发行规模20亿，发行价格100元/张[5] - 认购倍数8.64倍，期限3年，票面利率0.01%[5] - 初始换股价格97.44元/股，换股期限2026.8.3 - 2029.2.2[5] 其他情况 - 公司董事等关联方未参与认购[5] - 主承销商中信证券及关联方认购1.50亿[5]