发行基本情况 - 发行底价为18.60元/股，发行价格为24.01元/股[3] - 发行对象最终确定为16名[4] - 发行数量为54,144,106股，超过本次发行方案拟发行股票数量的70%[6] - 募集资金总额为1,299,999,985.06元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,292,316,311.94元，未超过募集资金规模上限130,000万元[7] 时间节点 - 2025年7月21日公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过多项议案[8] - 2025年7月30日公司控股股东广州数科集团批准本次发行方案相关事项[9] - 2025年8月7日公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过多项议案[9] - 2025年12月3日公司收到深交所审核中心意见告知函，认为公司符合发行条件等[10] - 2026年1月12日公司收到中国证监会同意注册的批复[10] - 2026年1月20日收盘后向符合要求的130家投资者发出认购邀请书，后新增57名投资者并补充发送邀请文件[12] - 本次发行接收申购文件时间为2026年1月23日9:00 - 12:00，共收到63个认购对象提交的申购相关文件[15] 申购情况 - 广州穗开智盈产业投资基金合伙企业(有限合伙)以不同价格申购不同金额[16] - 广东省质量提升发展基金合伙企业(有限合伙)以23.27元/股申购5000万元[16] - 广东广祺玖号股权投资合伙企业(有限合伙)以22.78元/股申购4900万元[16] - 黑龙江辰能资本投资运营有限公司以不同价格申购不同金额[16] - 湖北省国有资本运营有限公司以24.01元/股申购4000万元[16] - 中汇人寿保险股份有限公司 - 传统产品以22.00元/股申购10000万元[16] - 四川发展空天高端装备制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)以23.27元/股申购8000万元[16] - 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)以不同价格申购不同金额[17] 获配情况 - 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司获配股数7,496,876股，获配金额179,999,992.76元[22] - 国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司获配股数12,494,793股，获配金额299,999,979.93元[22] - 财通基金管理有限公司获配股数2,832,153股，获配金额67,999,993.53元[22] - 广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合伙)获配股数4,164,931股，获配金额99,999,993.31元[22] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配股数5,122,872股，获配金额123,000,156.72元[22] 其他情况 - 发行定价及配售过程遵循相关程序和规则，符合法规及公司决议规定[24] - 本次发行股份锁定期为自上市之日起6个月，衍生股份也遵守锁定安排[25] - 本次发行对象不包括发行人和主承销商关联方，无保底保收益等情形[26] - 本次发行产品风险等级为R3，专业投资者和普通投资者C3及以上可参与[27] - 最终获配的16名投资者类别与发行风险等级均匹配[27][28] - 发行对象与公司无关联关系，最近一年无重大交易[29] - 8家机构已完成基金管理人登记和基金产品备案[31] - 财通基金管理有限公司8个资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案[31] - 6家公司和1名个人无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序[32] - 本次发行认购对象符合相关法规及公司决议规定[32] - 需备案产品均已办理备案登记手续[33] - 截至2026年1月28日17:00，华泰联合证券收到认购资金总额为1,299,999,985.06元[34] - 新增股本54,144,106.00元，新增资本公积1,238,172,205.94元[35] - 2025年12月4日，公司公告深交所审核中心认为公司符合发行条件等事项[37] - 2026年1月12日，公司公告收到证监会同意发行股票注册的批复[37]