发行流程 - 2025年7月21日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[22] - 2025年7月30日，公司控股股东广州数科集团批准本次发行方案相关事项[23] - 2025年8月7日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[24] - 2025年12月3日，深交所认为公司符合发行条件，后续报中国证监会履行注册程序[26] - 2026年1月12日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[26] - 2026年1月23日，公司向获配售投资者发出《缴款通知书》[27] 发行结果 - 本次发行最终募集资金规模为1,299,999,985.06元，发行股数为54,144,106股[27] - 发行价格为24.01元/股，扣除发行费用后净额为1,292,316,311.94元[29] - 本次发行对象最终确定为16名[36] - 本次发行股份锁定期为自上市之日起6个月[38] 申购情况 - 2026年1月20日，向130家对象发送《认购邀请书》，簿记前新增57名投资者并补充发送邀请文件[40] - 2026年1月23日9:00 - 12:00接收申购文件，主承销商收到63个认购对象提交的申购相关文件[43] - 多家机构和个人给出不同申购报价和金额[44] 获配情况 - 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等16名发行对象获配股份及金额明确[50] 股权结构变化 - 发行前广州数字科技集团有限公司持股211,200,008股，占比36.22%；发行后持股不变，占比33.14%[84][85] - 发行前后多家股东持股数量不变但占比有变化[84][85][86] 发行影响 - 本次发行将使公司总资产、净资产规模增长，提升资金实力，优化资本结构，增强抗风险能力[90] - 发行后公司控股股东及实际控制人未变，不会对现行法人治理结构产生重大影响[91] - 截至报告书出具日，公司尚无调整董高研人员计划，本次发行不会对其结构造成重大影响[92] - 发行完成后，公司净资产及总资产规模提高，资产负债率下降，增强偿债和盈利能力[93] - 发行完成后，公司与控股股东及其关联人业务和关联关系无重大变化，不会产生同业竞争[94] 合规情况 - 主承销商认为本次发行过程遵循公平公正原则，符合监管要求和相关规定[95] - 发行人律师认为本次发行已取得必要批准授权，认购对象符合规定，发行过程合规，相关文件合法有效[99] - 保荐人对发行情况报告书真实性、准确性和完整性承担法律责任[102] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾，承担相应法律责任[108] - 审计机构和验资机构确认发行情况报告书与所出具报告无矛盾，承担相应法律责任[113][118]