长龄液压(605389) - 中山证券有限责任公司关于无锡核芯破浪科技合伙企业(有限合伙)要约收购江苏长龄液压股份有限公司之财务顾问报告
长龄液压长龄液压(SH:605389)2026-02-02 20:00

收购交易情况 - 核芯听涛、澄联双盈协议转让长龄液压43,211,714股股份,占总股本29.99%[13] - 核芯破浪要约收购长龄液压17,290,448股股份,占总股本12%[13] - 要约价格35.82元/股,预定收购股份17,290,448股,最高资金总额619,343,847.36元[20] 收购方情况 - 收购人核芯破浪,一致行动人为核芯听涛、澄联双赢[17] - 核芯破浪各合伙人认缴出资62,660.58万元已全部实缴到位[20] - 收购人无锡核芯破浪科技合伙企业成立于2025年6月24日,出资额62,660.58万元[26] - 无锡核芯听涛科技合伙企业出资额为50000万元人民币,成立于2025年6月24日[27] - 江阴澄联双盈投资合伙企业出资额为25000万元人民币,成立于2025年6月20日[27] - 收购人核芯破浪的执行事务合伙人、实际控制人均为胡康桥[36] - 一致行动人核芯听涛的实际控制人为江阴市高新区国资办、胡康桥、许兰涛[36] - 一致行动人澄联双盈的实际控制人为江阴市高新区国资办[36] 协议及相关安排 - 2025年7月31日,澄芯共赢、胡康桥、许兰涛等签订《一致行动协议》[36] - 《一致行动协议》有效期限为自生效之日起60个月[41] - 一致行动期限内减持需优先向协议其他方转让,未经同意不得主动减持[43] 资金与时间安排 - 收购人存入126,000,000元(不低于最高资金总额20%)作为履约保证金[20] - 本次要约收购资金来源为自有资金,合法合规[44] - 2025年7月9日,核芯破浪作出合伙人决议,同意部分要约收购上市公司股份[46] - 2025年11月13日,协议收购上市公司股份过户登记手续办理完毕,要约收购前提条件达成[47] 未来展望 - 截至报告签署日,收购人及其一致行动人未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[49] - 截至报告签署日,收购人及其一致行动人未来12个月内无对上市公司及其子公司资产和业务出售、合并等计划及重组计划[50] - 要约收购完成后,收购人及其一致行动人将依法向上市公司推荐董事及高管候选人[52]