国元证券股份有限公司 独立财务顾问报告 国元证券股份有限公司 关于上海芯导电子科技股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二六年二月 国元证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 国元证券股份有限公司（简称"国元证券"、"独立财务顾问"） 受上海芯导电 子科技股份有限公司（简称"芯导科技"、"上市公司"或"公司"）的委托担任本次 交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规 定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上， 本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确 ...