发行情况 - 发行数量为793,650,793股，发行价格为7.56元/股，募集资金总额为5,999,999,995.08元，净额为5,943,071,058.53元[4][31][36] - 发行对象确定为11家，控股股东北汽集团及其关联方福田汽车限售期36个月，其他对象6个月[24][32] - 发行方式为向特定对象发行股票，发行股份将申请在上海证券交易所上市[25][33] 时间节点 - 2025年4月28日，发行人召开第十一届董事会第八次会议审议发行议案[15] - 2025年5月20日，发行方案取得北汽集团批复[15] - 2025年5月30日，发行人召开2024年年度股东大会审议发行议案[15] - 2025年10月31日，发行人收到上交所审核通过意见[16] - 2025年11月24日，发行人收到中国证监会注册批复[16] - 2026年1月9日，公司及联席主承销商向上交所报送方案并启动发行[17] - 2026年1月14日09:00 - 12:00收到23名认购对象有效申购报价[21] 认购相关 - 《认购邀请书》拟发送对象共计408家，首次报送方案后新增5名投资者[17] - 北汽集团拟认购金额不超过50,000.00万元，福田汽车拟认购金额不超过250,000.00万元[26] 股权结构 - 本次发行前（截至2025年9月30日），北汽集团持股1,289,912,392股，占比23.14%[67] - 本次发行后（截至2026年1月30日），北汽集团持股1,356,049,958股，占比21.30%[70] - 本次发行前，限售流通股681,791,248股，占比12.23%；无限售流通股4,891,711,921股，占比87.77%[68] - 本次发行后，限售流通股1,475,442,041股，占比23.17%；无限售流通股4,891,711,921股，占比76.83%[68] 财务指标 - 2022 - 2025年1 - 6月资产总计分别为3135552.26万元、3080127.73万元、4142090.05万元、3511041.70万元[74] - 2022 - 2025年1 - 6月负债合计分别为2505224.48万元、2384257.78万元、3120087.16万元、2817878.98万元[74] - 2022 - 2025年1 - 6月营业总收入分别为951427.04万元、1431861.32万元、1451190.88万元、951683.07万元[76] - 2022 - 2025年1 - 6月净利润分别为 - 539583.06万元、 - 536549.52万元、 - 687290.71万元、 - 329041.73万元[76] - 2022 - 2025年1 - 6月综合毛利率分别为 - 7.77%、 - 7.97%、 - 11.64%、 - 5.47%[78] - 2022 - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率分别为 - 65.16%、 - 83.23%、 - 246.66%、 - 52.98%[78] - 2022 - 2025年1 - 6月资产负债率分别为79.90%、77.41%、75.33%、80.26%[78] - 2022 - 2025年1 - 6月发行前后基本每股收益、每股净资产有不同数值变化[73] 其他 - 公司与中信建投证券签署保荐与承销协议，指定杨宇威、刘世鹏为保荐代表人[87] - 上市保荐人中信建投证券认为本次发行符合规定并承担保荐责任[89] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[91]