可转债发行 - 公司拟发行可转债总额80100万元，数量801000手（8010000张）[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限2026年2月5日至2032年2月4日[8][10] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[12] 转股相关 - 转股期限自2026年8月11日起至2032年2月4日止，初始转股价格12.52元/股[20][22] - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[26] 赎回与回售 - 到期赎回按债券面值的110%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[31] - 有条件赎回触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[32] - 有条件回售触发条件为最后两个计息年度连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70% [36] 股东配售 - 股权登记日为2026年2月4日，原股东优先配售认购时间为2026年2月5日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，缴款时间为2026年2月5日[46][47] - 原股东每股配售1.734元面值可转债，即每股配售0.001734手可转债[48] - 公司现有总股本461,760,000股，原股东可优先配售可转债上限总额为801,000手[49] 其他 - 本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司A股普通股股票将在上海证券交易所上市[4] - 本次发行向原股东优先配售，余额网上发行，由保荐人（主承销商）包销[44] - 中诚信国际对本次发行可转债评级，主体和债券信用等级均为AA，评级展望稳定，存续期间每年至少跟踪评级一次[58] - 公司收到证监会批复，同意向不特定对象发行可转换公司债券注册申请，董事会将申请上市并授权办理相关事宜[62] - 公司及各子公司拟在中信银行成都天府新区支行设立募集资金专项账户，到位后一个月内签三方监管协议并披露信息[63]